IT桔子2013年度互联网创业投资盘点(1):BAT+3M的投资收购大战

    前言:IT桔子(itjuzi.com)是一家关注中国IT互联网创业投资的数据库和商业信息服务提供商,最近发布了《2013年度中国互联网创业投资盘点》,用数据和观点,与大家分享2013年创业公司、投资信息;大公司的业务及投资收购;A股上市公司收购;死亡或失败公司案例;十份热门TOP10榜单等等。

    这是系列文章的第一篇,从大公司的投资收购布局开始,对于创业公司而言,这里是与大公司同台竞技的竞争、也是和大象齐舞的合作。

     

    2013年的中国互联网竞争非常激烈,几乎覆盖到移动、游戏、硬件、金融、电子商务、O2O等各个领域,有些群雄逐鹿或者全面战争的意味。对于互联网的几家大公司而言,挑战和压力则更大,他们除开自身快速进化、不断推出新产品应对市场变化外,还在投资、收购等方面大手笔布局。

    在2013年的大公司投资版图上,我们推出的是“BAT+3M”的5家公司(百度、阿里、腾讯、奇虎360、小米,科技媒体PingWest在2013年的年度盘点中把他们成为国内的X5),这5家公司是当前最为活跃的公司,并且相互之间的角逐和关系若即若离,很值得我们回味。

    1、百度:超过30亿美元的投资布局

     

    百度是2013年最大手笔和疯狂的投资并购布局者。 IT桔子的数据库显示,围绕着移动、O2O和LBS的生活服务、中间页战略等,百度花去了超过30亿美元,进行了超过17起的投资或收购。

    移动互联网上,百度斥资18.5亿美元收购91无线,造就了中国互联网最大手笔的并购案,也在移动分发和门票上得到有力位置。除开91无线的91助手、91桌面、安卓市场三款亿级APP外,其和百度应用商店、百度轻应用、百度移动搜索的协同效应也在慢慢整合中,可以看到百度对于移动终端的流量入口是十分看重的。

    在移动领域,百度还收购了创新工场孵化的项目点心移动,并将其旗下“安卓优化大师”升级为“百度手机卫士”;收购了移动广告及建站平台“悠悠村”,一方面是流量的变现,一方面是企业用户的眼神;收购了ES文件浏览器,这是一个手机文件管理工具,几款产品的用户加起来也进入亿级俱乐部。

    移动互联网上,百度挺着很大的压力,还是收购为主。单纯的投资尤其是财务投资还是比较少的,从投资入股上看,百度一方面投资了深圳百分之百数码,一方面投资了原点手机,主要是在手机的渠道、新增用户群体尤其是三四线城市方面进行了布局。

    围绕百度地图、LBS、O2O方向,是百度投资收购的另外一大领域。百度1.6亿美元战略投资人人旗下的糯米网,围绕其团购、O2O、线下经营能力进行布局。此外百度还收购了一家电子地图和导航服务商“北京长地万方科技”,其主打产品为“道道通”,在基础地图数据、POI信息上不断增强能力。

    “中间页战略”是百度围绕自身、在新业务方面拓展的指导方针。此前投资的旅游服务“去哪儿”今年成功上市,也可以验证其战略是值得深入的。今年百度另外一个看中的领域是视频,斥资3.7亿美元收购PPS,并将PPS业务与爱奇艺整合,一下子成为视频巨头之一,爱奇艺也有望在这几年单独上市。围绕视频,百度此前还有些小型收购,包括移动视频“积木热门视频”APP、视频个性化搜索“今晚看啥”等。

    除开视频外,百度还布局的“中间页”方向包括网络文学或阅读——1.915亿元收购纵横中文网、1500万美元领投YOKA时尚网;教育领域——数百万美元投资了传课;彩票领域——数千万元投资了乐彩网,未来还可能在旅游、金融方向进行新的摸索。

    此外,百度还投资或收购了一些基础服务,首先当然是安全领域,在自身产品线百度卫士、百度杀毒之外,百度还3000万美元收购移动安全公司TrustGo、收购了安全公司“知道创宇”(这家公司的股东包括百度、腾讯、神州数码等)旗下的加速乐网站。其次是语音领域,这款更多和移动战略关联,数千万元入股了语音技术和人机交互技术服务商“捷通华声”。

    2、阿里巴巴:从国内到国外,从大公司到创业公司,广泛布局

     

    阿里巴巴是2013年最为活跃的投资者,而且投资方向比较杂乱,投资标的物也从上市大公司到初创阶段公司、从国内公司到骨外公司。IT桔子的数据库显示,2013年阿里巴巴投资或收购的事件有22起,花费的金额超过25亿美元。

    从战略和布局上看,阿里巴巴投资的方向主要在:移动互联网(O2O)、电子商务生态链、金融三个方向。

    从移动互联网来看,阿里巴巴目前谈不上有门票,所以几乎在移动的各个环节都来卡位布点,投资或收购的公司特别多,包括社交方面的陌陌、新浪微博;O2O相关的高德地图、快的打车;旅游领域的穷游网、在路上;数字音乐方面的天天动听、虾米网;安全服务方面的LBE安全大师;数据统计服务的友盟;语音广告联盟的声盟等;国外公司移动应用搜索Quixery等等。可以看到方向非常宽泛,但要整合的难度也很大,毕竟面太宽泛,阿里巴巴又没有聚集人群的平台可以承载这些服务,来往毕竟还在初级阶段,所以估计阿里巴巴在未来、移动互联网上还有很多动作,可能会包括更大型和基金的移动投资或收购。

    电子商务生态链是阿里巴巴的核心业务,目前相对比较成熟,不是短时间内可以撼动的。阿里巴巴在这个领域的投资或收购走向了更为基础的领域,首当其冲的就是物流:除开2013年提出构建菜鸟网络外,还有28亿港元战略投资海尔集团(日日顺物流)等;还有7500万美元投资国外电商物流解决方案服务商ShopRunner等。此外阿里还投资了1家网店SAAS服务提供商“360Shop淘店通”、美国体育用品电商Fanatics等。

    互联网金融上,阿里巴巴目前看是暂时的领先者,不过后来随着微信支付的发展、还有京东苏宁百度等各类公司纷纷进军互联网金融,阿里巴巴也在这个领域继续布局和拓展业务。最重要的当属阿里斥资11.8亿元收购天弘基金51%的股份、将余额宝抓在自己手里。此外阿里巴巴还和平安、腾讯合作布局在线保险;阿里巴巴投资P2P贷款服务拍拍贷等。

    3、腾讯:微信生态链,国外投资活跃

     

    腾讯在2013年的投资和收购延续了2012年的态势,仍旧非常活跃,移动互联网上围绕微信投资和布局;搜索等基础工具软件商收购活跃;海外投资和国际化战略等。IT桔子数据库显示,2013年腾讯投资或收购的公司超过24起、公开信息的投资金额超过10亿美元(估计腾讯的投资或收购是我们漏掉比较多的~有听腾讯内部投资人多次介绍,他们投资的公司数量超过200家,我们的数据库还比较缺乏)。

    移动互联网上,腾讯围绕O2O等持续布局,包括重金投资嘀嘀打车(C轮1亿美元的参与、B轮1500万美元的领投);2300万美元参投Android第三方ROM开发团队CyanogenMod;本地生活服务领域投资e家洁等。可能还有很多围绕微信的O2O服务没有曝光。此外腾讯还数千万元投资泰捷软件,在移动视频和智能电视上努力;投资了365日历,在移动工具端获取新的用户群体。

    游戏领域,一直是腾讯的投资重点,尤其是微信游戏平台的绝大威力,让腾讯有心将其做成更大的游戏平台,这时候上什么游戏、不上什么游戏,腾讯或许会延续此前在QQ空间的做法投资和参股。2013年曝光出来的腾讯在游戏上的包括投资任玩堂、晶合思动、Plain Vanilla、Kamcord等。

    搜索和安全等基础服务商,腾讯今年出了一把猛招,4.48亿美元收购搜狗36.5%的股权,在搜索领域与百度、奇虎360三足鼎立;安全服务上,腾讯继续注资金山网络,增资4698万美元,目前持有其18%的股份,是仅次于金山软件的第二大股东。

    金融方面,腾讯2013年也进行了部署,包括与平安、阿里巴巴合资成立众安在线;战略投资好买财富、人人贷等;此外还在海外投资了金融众筹网站Watsi等。

    海外投资上,除开前面围绕其业务的战略的投资外,腾讯还和海外一些投资基金共同合作、领投或参与投资了很多公司,包括1.5亿美元投资闪购网站Fab.com;6000万美元参与投资阅后即焚应用Snapchat;参与投资了一些早期的新兴公司,如云计算公司Loom等。

    4、奇虎360:偏重移动互联、安全、游戏

    奇虎360在2013年也是一家激进的公司,除开自身新业务的扩张外,360绝对也是投资或收购的热衷参与者。在IT桔子数据库可以统计的信息中,来自360的投资占到了17起,进而因为大多数没有公布、不太好统计。

    360的投资主要覆盖在3个方面:移动互联网、安全业务、游戏。流量、用户和人才是360特别看重的,从上面IT桔子的统计列表可以看到,在移动互联网这块,360从用户和流量角度切入地很多,投资或收购的多数是各个细分方向上的工具,包括安卓壁纸、快用苹果助手、安奇智联(安豆苗)、秒拍/咔咔(阅后即焚应用)、DoDorid(iDoo输入法、iDoo短信)等;甚至在3G门户上市时,奇虎360也来了轮投资。

    安全业务是360的起家和核心业务,2013年也有些资本举动,包括3000万美元领投对巴西安全公司Psafe的投资;还有收购日志宝、投资企业级安全服务安赛科技AIScanner等。

    游戏是360成长最快的业务,尤其是移动端的游戏,凭借360手机助手的强大分发能力,再加上游戏内容开发还不是360的强项,所以360在这块的投资力度也比较大,包括3530万注资日本手机游戏开发商Klab、数百万元投资途游游戏,此外还投资了小葱网络,布局电视游戏和家庭娱乐游戏等。可能这块还有很多我们不太知道的公司。

    5、小米:围绕“硬件+软件+服务”主营业务投资

    小米是国内最快成长到百亿美元市值的公司,围绕着硬件、软件、服务的“铁人三项”,小米在快速布局自身业务、不断推出新产品的同时,也进行了一系列的投资,而且小米的投资,还通过顺为资本、雷军个人的天使投资、甚至金山软件的投资都整体联系到一起,是一个大棋盘。

    就小米自身而言,因为还在快速成长阶段,2013年公开曝光的投资并不是太多,而且基本上都是和主营业务有关联的,包括目前正在大力拓展的WiFi尤其是商用WiFi,为此投资了WiWide迈外迪;围绕硬件业务投资了加一联创,会在3C配件围绕小米推出新产品;还投资了Pebbles,看怎么把手势识别用到小米系硬件的交互体验中。此外智谷睿拓、雷锋网则是战略投资,专利的挖掘、媒体的生态链,都是小米需要的。

    在小米之外,顺为基金、还有雷军个人的天使投资基金在2013年也有一些新动作,对于顺为基金而言,2013年在教育领域拓展较多,先后投资了一起作业、宝宝巴士、51Talk等,不知道是不是小米TV或小米盒子中教育板块内容会比较多的缘故;而雷军个人的投资则方向广泛了,和小米相关的主要有设计机构RIGO Design,还有另外一家硬件媒体Zealer。

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