IT桔子2013年度中国互联网创业投资盘点(简版): 群雄逐鹿中,你还在这里坚持

    2013pandian

    关于本报告

    · 本报告由IT桔子(itjuzi.com)制作,通过整理、分析自身数据库在2013年度所收集的创业公司、创业人物库、投资库等,为大家呈现国内IT互联网创业投资的整体动态。

    · 截至2013年12月31日24点,IT桔子数据库共收录7635家公司(其中80%以上是近3年成立的)、6507位创业人物、229家投资机构、850位投资人、2302起投资事件(其中2013854起)、8012条新闻、13728条里程碑节点。

    · 报告中的数据来源渠道:IT桔子自身获取+调研、媒体公开报道等;所涉及企业的公开信息,数据不一定准确无误。如您发现错漏,欢迎发送邮件到 wenfeixiang@itjuzi.com,告诉我们进行更新和修正。

    ·《IT桔子2013年度中国互联网创业投资盘点报告》组成部分:完全版报告(含纸质及电子版)、简版报告、PPT、7篇单独文章、8-10份信息图等。这份报告为“简版报告”,若您需要完全版报告及更详细信息,需要付费购买。您可以联系IT桔子工作人员——大龙,手机18618132347;邮箱yuxianglong@itjuzi.com

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    · 本报告由IT桔子文飞翔、于向龙、文波共同编写。IT桔子的其他同事SS、Eson在技术上给予了很多支持;网易手机频道、PingWest也给了我们很多帮助,一并致谢。

    全文在线阅读及下载地址:http://itjuzi.com/2013

    目录

    一、创业公司:互联网与传统行业前所未有的融合

    (一)创业公司概述.

    (二)热门行业分析:互联网的百花齐放或全面战争

    (三)死亡日志分析:从10类典型公司开始

    二、投资盘点:VC、BAT、传统公司争相布局,竞争和洗牌

    (一)投资概述

    (二)互联网大公司投资并购布局:BAT+3M的全面竞争

    (三)A股收购买家:一二级市场的联动

    (四)IPO上市:一个新的上市窗口期

    (五)VC投资机构回报盘点:IDG资本成为赢家

    (六)天使投资和早期投资的火热:光环还是虚像

    三、创业者盘点:11大创业派系,无圈子不江湖

    四、热点聚焦:10个TOP10榜单

    (一)年度创业热点领域TOP 10

    (二) 热门创业地点TOP 10

    (三)年度投资机构TOP 10

    (四) 年度收购事件TOP10

    (五)年度投资事件TOP10

    (六)年度创业财富新贵TOP10

    (七)培养创业者最多的公司TOP10

    (八)培养创业者最多的学校TOP10

    (九)培养投资人最多的公司TOP10

    (十)培养投资者最多的学校TOP10

    正文部分(缩减版):

    2013年就这么过去了,我们很想念过去的一年,是IT桔子从0-1的一年,也是我们坚守在创业投资数据的第3年。我们对自己说:嗯,我们还在这里坚持;我们对所有还在路上的创业者说:嗯,你们还在这里坚持,然后……你知道的,收获在前方,我们距离越来越近。

    2011年的盘点,我们在说“那些才刚刚开始的路”,那一年,移动互联网、微博为代表的社会化媒体、团购等大爆炸,创业与投资前所未有的火爆,但是到了年底骤然降温。

    2012年的盘点,我们在说“低谷中需要仰望天空的勇气”,那一年,几乎所有的领域都在洗牌,当然也酝酿着重生,公司关闭或转型的低潮之下,有多少创业者坚守到现在?

    2013年的盘点,我们想说“群雄逐鹿中,你还在这里坚持,这就好了”,这一年,亿元以上的收购、IPO上市公司增多,带来了创业的财富新贵;这一年,互联网金融、软硬件结合、教育、旅游、微信相关服务、比特币都很热门,带来了新一波的创业高潮;这一年,BAT巨头竞争激烈、A股上市公司和传统土豪纷纷进场、创业公司和投资金额持续增多、从线上到线下的布局卡位等等,让整个IT互联网有些群雄逐鹿或者全面战争的意味,很多创业公司要和巨头一起共舞(合作或竞争),这个时候,你的坚持,会让你找到自己的位置。

    这样的2013年,酸甜苦辣交织着别样的精彩、让我们非常回味,IT桔子结合自己从0开始的数据库,和大家分享全年的创业投资盘点。数据量太大,我们尽可能有条有理地盘点,让大家了解更加系统的、更加真实的IT互联网创业投资现状。

    截至2013年12月31日24点,IT桔子共收录7635家公司(其中80%以上是近3年成立的)、6507位创业人物、229家投资机构、850位投资人、2302起投资事件(其中2013年854起)、8012条新闻、13728条里程碑节点。

    基于这些数据,IT桔子推出《2013年度中国互联网创业投资盘点》,和大家一起分析过去一年中: 出现了哪些新的创业公司和创业人物?他们在哪些细分行业和领域进行探索?有多少公司获得投资?这些投资又分布在哪些领域、具体融资额度如何分布?有多少公司在过去一年关闭?又有多少公司通过并购或上市成为了财富新贵?……下面和IT桔子一起,开始这段回顾的历程。

       一、创业公司:互联网与传统行业前所未有的融合

       创业公司是IT桔子数据库的基础和核心,基于2013年7635家公司,和大家一起了解创业公司的细分领域分布、地点分布、发展状态、热门行业等。

    (一)创业公司概述

     1、细分领域:移动互联网、电子商务、游戏位居热门领域前三

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    IT桔子的创业公司数据库中,对细分领域进行了更具体的区分,尤其是突出了非常多的细分行业。即便如此,从上面的饼图中,我们可以看到移动互联网、电子商务、游戏三大领域仍是目前最为热门的领域

    接下来,比较热门的领域几乎都来自各个垂直行业,也是今年IT桔子沙龙重点关注的行业,包括企业服务、教育、金融、消费、旅游五大领域,分别占比在4%-6%不等。

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        2、创业地图:北京仍居首位  继续向二三线城市回流

    结合IT桔子的地点盘点,在饼图上,我们列出了TOP10创业地点、其他剩余的省份则汇总为“其他地点”。从饼图可以看到,TOP10地点所覆盖的互联网创业公司合计占比高达97%,非常集中,相比2012年94%更为集中了

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    具体到每个具体省份,2013年所列的互联网创业TOP 10地点分别为:北京、上海、广东、浙江、江苏、四川、福建、湖北、台湾、陕西。和2012年相比香港没有上榜、陕西取而代之。

    具体地点排序上,北京以2951家公司、占比39%位居首位。相比2012年的42%2011年的49.8%继续下滑。可以看到随着北京的成本增高、竞争激烈、自然环境恶化等,不断有互联网创业公司是离开北京、在其他城市创业的。

    上海以1506家公司、占比20%位居第二位,相比前2年的占比18%比例有所提升广东以1273家公司、占比17%位居第三位,相比2012年的14%、2011年的12%继续提升占比。两地合计起来占比达到37%,快赶超北京了。

    当然北上广三地仍是互联网创业的首选,三个地方合计占比达到76%,超过四分之三,相比2012年的74%集中度略有增高。

    接着是第二梯队的热门地点,浙江以554家公司、占比7%位居第四位,相比前三位落后很多,但相比后面的地点则又领先很多,是很具吸引力的创业热点。第五到七位的地点分别是江苏、四川、福建,这3个地方占比在3%4%是很值得期待的下一个互联网热门城市,一方面政府扶植力度很大,像江苏、四川等地政府也拿出了很多政策、资金和资源的,而福建则源于传统企业发达、接受新事物快,在电子商务、游戏、流量相关服务独有特色。这4个地点可以视为互联网的第二梯队,合计占比达到18%

    再接下来是TOP10地点中的第三梯队了,包括湖北、台湾、陕西,三地占比都在1%,相比前面的7个地点占比太少,相比第二梯队的公司在政府扶植力度、产业链上都有些不足,不过因为有人才储备,假以时日的话,还是值得期待的。

    合计下来,第4-10位的7个地点合计占比达到21%,相比2012年的20%、2011年的13%,所占比例不断提升,这个比例后面能提升到多少,有待于互联网产业的持续调整了。

    3、发展状态:关闭转型是常态,跨越初创到成长阶段很艰难

    IT桔子的数据库,相比此前我们团队做17Startup时,增加了发展状态的标签,包括公司的运营状态、成长阶段两个维度。

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    从上面可以看到,在IT桔子2013年所收录的7635家公司中,有7535家公司在运营和维护状态,占比达到98.69%,这是我们乐于看到的,更多的公司可以活下来,但不可回避的是关闭和转型必然是创业公司的常态。毕竟IT桔子的数据库2013年才开始构建,这里的数据还不具有典型意义。

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    在成长阶段上,IT桔子把所有公司分为:初创期、成长发展期、上市公司,从上图中可以看到目前IT桔子的聚焦点仍在于初创期(0-A轮公司为主),收录6482家公司、占比达到84.89%;成长发展期的公司(B轮及以后)有1124家,占比达到14.73%,如同这2个比例的数字一样,互联网创业公司要跨越初创阶段、进入成长发展期难度真的很大,而且以后竞争会更激烈的。

    (二)热门行业分析:互联网的百花齐放或全面战争

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    有人说,2013年是手机游戏大爆炸的一年;有人说,2013年是互联网对传统行业冲击最大的一年;有人说,2013年是硬件和创客的一年;还有人说,2013年是TO B企业服务蓬勃发展的一年……从这里你可以看出,2013年的互联网创业是百花齐放、竞相角逐,只要你还在这里坚持,这就好了。IT桔子结合创业公司数据库的细分行业,列出了2013年值得回味的“五朵金花”。

    1、手机游戏:成者王败者寇

    毫无疑问,手机游戏是2013年最热闹的行业,百度、阿里、腾讯、360的渠道竞争,A股公司的批量收购和投资,创业公司以每月近500款游戏的速度进军手游……纷繁热闹的背后,是现实和竞争的残酷,毕竟衡量游戏成功的最重要标准是赚钱,有些“成王败寇”的感觉。IT桔子结合数据库中超过700家的手机游戏公司、2013年发生的近100起的投资或收购,和大家一起回顾这个行业。

    1)BAT的手游布局:百度收购91  微信的崛起  阿里巴巴进军手游

    作为现金流最好的细分行业,手机游戏也是BAT不容放过的,连曾经说不碰游戏行业的阿里巴巴也进入江湖了。在2013年,三家公司的策略不太一样,但战略上,都在渠道、流量、用户获取方面进行了部署。

    具体来看:百度在资本上大手笔,包括19亿美元收购91无线、1.915亿元收购纵横中文网,从渠道和游戏题材两个方面布局。自身业务上,百度手机游戏部门与百度多酷合并,以协调内部资源、用更统一的品牌“百度多酷”提供手机游戏的运营推广等增值服务;轻应用的初步探索、整合了百度手机助手等在内的百度系应用和游戏平台也进展不错,在过去一年是手游业务的受益者。

    腾讯最重要的布局当属微信游戏业务的尝试,而且一举打响、优势明显。2013年推出的几款游戏走出了独特的冲榜之路,基本上发布没多久很快就冲上了免费榜单的TOP 1,甚至一段时间内都会霸占免费榜、收入榜的TOP 1,尤其是《天天酷跑》月流水过亿元,成为腾讯手机游戏领域很好的筹码。

    阿里巴巴是手机游戏的新军,在“打破不碰游戏的承诺”之后,来势汹汹,从笼络开发者开始,在分成比例上:所有单机游戏全部免费;联运游戏给合作伙伴、开发商拿70%,阿里巴巴拿20%,剩下10%给支持农村儿童教育等。阿里巴巴会在流量、支付、阿里云平台等多方面来努力吸引开发者,当然阿里能在手游做到多大盘子还有待于2014年。

    2)渠道为王:开发商、渠道中间上的分成比例倒挂

    这是2013年手机游戏很残酷和现实的一年,渠道的话语权和议价能力高于开发商,于是3-7分成比例开始不断调整,甚至出现倒挂、1-9不合理的分成,让开发商实际分到手的收入太少,大多数收入和现金被中间的渠道、代理、运营等获取,还是很打击开发者的积极性的。

    基于渠道的角度,对于大多数在CP开发者层面的手游创业者而言,挑战则更大,获取用户的成本增高、没有创意或者仅仅换皮和山寨游戏增多,从一定程度来说,手游创业的成本高、风险高,有些走在钢丝上的感觉。

    3)好产品门槛:月流水1000万元及以上

    2013年,在衡量手游作品的好坏时,大家提到最多的是月流水过千万,毕竟最后拿到手中的实际收入只有自己知道。从公开渠道来看,2012年11月出现首款宣布月流水过千万的《世界OL》,到2013年底,有比较多的游戏都曾创造月流水千万的业绩。在Gamelook年终所总结的一份《2013年月收入曾破千万国产手游清单》中,有62款游戏(实际数量有可能高于这个,当然能够持续好几个月收入都破千万的还是比较少的),一起来看看:

    月流水过千万手游

    (数据来源:Gamelook )

     从清单中可以看到,除开腾讯、人人、掌趣、Forgame等上市公司外,没有上市的、还在创业阶段的公司占比还是蛮高的,估计这是2013年带给很多游戏开发者的骄傲。

      4)收购套现:A股上市公司掀起的“手游题材”

    前面提到的是月流水来衡量手游业绩和成绩,在2013年还必须要提到的是收购、套现,这恐怕是刺激很多人进入手游领域创业的直接动力之一。盘点IT桔子的数据库,与游戏相关的收购事件达到19起,总金额达到171.33亿元,当然大多数都有业绩对赌,不过估计那些大手笔收购手游公司、加上手游题材的A股公司应该从股票上涨的幅度中收回了成本。一起来看看2013年有哪些大的手游收购套现:

    2013年手游相关并购盘点表格(略)

    2、智能硬件和创客:从中国制造到中国智造

    智能硬件是2013年另外一个非常热门的领域,甚至被很多人称之为“创客元年”。从很多城市不断出现的创客空间,从各类软硬件结合产品的出现,从众筹平台预售产品的火爆……这个领域的创业者在践行着从“中国制造”到“中国智造”,虽然目前力量还相对薄弱,但是成长的潜力和爆炸,谁知道呢?

     1)大公司布局:小米360百度盛大成为先锋,腾讯阿里还未浮出水面

    在中国,任何一个细分领域的创业,都必须要讲到大公司的布局,他们带来的或许是竞争、或许是合作、也或许是投资或收购。智能硬件领域,起步比较早的或者有代表的当属:小米、奇虎360、百度、盛大;而腾讯、阿里巴巴的硬件事业当然不容忽视,虽然尚未浮出。

    小米是硬件属性最强的一家公司,无论是品牌、还是供应链,小米都有着非常好的基础。在新一波智能硬件潮流中,小米除开手机之外,还推出了小米盒子、小米智能路由器,并且小米手表也在开发计划之列。此外小米还试图通过开源硬件平台搭建生态链系统。资本上,小米也有比较多的动作,包括投资WiWide迈外迪、加一联创1more、以色列手势识别公司Pebbles Interfaces等。

    奇虎360是动作非常快速的公司,用创业精神和小团队模式在智能硬件上快速迭代,推出的产品包括360随身wifi、360儿童手环、360安全路由器等,相信任何一家公司都不敢忽视360的执行力。资本上360则投资了上海小葱网络等。

     百度在2013年也很重视智能硬件上,不过打法和各家不太一样,一方面百度推出了自有可穿戴设备品牌“dulife”、发布自有产品“小度3件套”小度WiFi、小度路由、小度TV,另一方面则和相关公司深度合作,从云端、数据、后端支持等角度提供服务,目前的合作者包括咕咚手环、MUMU血压仪、Latin智能体脂测量仪、Lifesense智能远程血压计等。

    腾讯、阿里巴巴是智能硬件领域不容忽视的两家公司,虽然目前市面上还没有他们的产品出炉,但在内部设立相关部门、投资上已经做了一些准备。比如腾讯就投资了智能电视及周边服务商“泰捷软件”。

     2)创业公司:热闹之外,产品同质化、跳票、核心关键件是挑战

    IT桔子数据库所统计的硬件、尤其是软硬件结合产品相关的公司数量有235家,比较多的一个数据,但要梳理这些公司所做的产品,就相对集中了:智能手表、手环、路由器、血压血脂等测量仪、电视盒子等,在产品的多样性方面还比较弱。

    智能硬件的产业链也还在初建之中,我们可以看到除开产品品类比较少之外,在供应链环节也有不少问题,跳票的产品比较多,虽然点名时间上很多顺利完成众筹的新产品,但真正出货和发货的不太多,如果要用发货量在10万来计算的话,估计2013年不会有太多这样的产品。此外,智能硬件的一些关键环节,如工业设计、传感器和采集设备(sensor)、精密的制造工艺和流程,也都需要提升。

      3)资本力量:早期、观望为主,重金押注的少

    硬件因为涉及到产品、采购、供应链等,其成本相比很多领域都要高一些,如果没有足够的资金储备,很容易在一些环节断链子。回顾IT桔子的投资数据库,在智能硬件领域可公开的投资数据库包括48起投资,可以看到大多数还在天使投资-A轮的早期,很多相关公司的产品也都在打磨阶段、没有正式的发布或者量产,这样的话2013年更多在储备阶段,可能2014年有一些产品有机会脱颖而出、得到资本更多的追捧。

    2013年国内硬件投资盘点(略)

     3、互联网变革传统行业:金融、教育、旅游、O2O生活服务

    回顾2013年,我们还看到,互联网没有像现在这样、对传统行业带去很大的冲击或变革,即便这些领域的在线部分无论从收入、还是规模都远远赶不上传统行业,但在这些领域发生的变革,却是任何人都无法忽视的。2013年被影响最多的传统行业当属金融、教育、旅游、O2O生活服务,当然汽车、房地产等一些领域也有苗子和势头。

    因为IT桔子2013年的线下活动及行业盘点覆盖了这4个领域、曾单独做过具体的行业盘点(具体详见:http://itjuzi.com/activity/report,所以在这份2013年度盘点中我们简单回顾下这几个领域。

    1)互联网金融:距离钱最近的魅力和诱惑

    互联网金融是2013年最为热门的细分领域之一,从支付宝、余额宝,到供应链金融;从P2P借贷、众筹,到比特币、理财服务,互联网和金融这两个最为活跃的领域融合到一起,吸引着大家的眼球,也引领了很多创业者和投资人进入这个领域。IT桔子数据库在2013年收录了超过360家的创业公司、超过48起的互联网金融投资事件。

        (IT桔子关于互联网金融的详细报告:http://itjuzi.com/activity/report

    •  大公司的布局:一场硝烟烽火之战

    阿里巴巴、百度、腾讯、网易、京东、苏宁电器等公司,都在互联网金融上有所动作。

    作为领先者的阿里巴巴通过“余额宝”拉开了2013年的序幕:从网络贷款业务到阿里小贷公司,从信用支付试点再到申请网络银行,从跟建行、工行合作的失败到联手民生银行在淘宝网开立直销银行店铺,还有去年11月份上线的“淘宝基金超市”,阿里巴巴的互联网金融版图已经初步形成。势头最盛的巅峰,其支付宝业务目前正在面临微信支付的严峻挑战,移动支付、与线下消费相结合的支付,正在困扰着阿里巴巴。

    腾讯在互联网金融方面最大的收获当属微信支付的快速发展,一下子让其在移动支付成为新的引领者。

    百度金融的布局在2013年下半年以来快速开始,包括百付宝在去年7月获得第三方支付牌照;百度9月在上海设立小额贷款公司;百度贷款搜索、百度理财的相继上线;还有百度推出的百赚和百发产品,都火热地发展。

    网易一向是比较保守的,赶在2013年的尾声,在12月份正式推出在线理财平台“网易理财”,围绕基金和保险理财和百度一起一下子吸引了很多普通用户的关注与参与。

     京东、苏宁电器作为电子商务领域的大公司,在互联网金融的布局,和阿里巴巴特别相似,无论是供应链金融,还是为商家、供货商提供小额贷款服务,2013年也都在积蓄力量。

    •  新公司和创业公司的拓展:吸金大战

    对于创业者而言,互联网金融充满着吸引力,而且跨行业背景的团队也很多,可以看到金融机构出来的创业者会和互联网人结合到一起,更融入到行业之中。创业公司在互联网金融的做法也很多元化,除开基础的金融产品的互联网销售渠道外,还有:支付、P2P借贷、众筹、理财、比特币等等,而且移动智能设备、微信还为金融带来新的做法,更有活力。

    伴随着创业公司的火热,风险投资机构在这个领域也投下很多的资金。IT桔子数据库统计了超过48起的投资事件,而且相比而言金额比起其他领域都要多。

    2013年互联网金融投资盘点(略)

    2)在线教育:快网络 慢教育

    百年大计,教育为本。2013年在线教育也成为最为热门的细分领域之一。一波波的创业者不断探索这个“少数几个没有被互联网变革的传统行业”,希望用新的教育理念、方式方法、技术工具让大家学习得更为快乐和高效。IT桔子数据库在2013年收录了超过466家的创业公司、超过45起的在线教育投资事件。

        (IT桔子关于互联网教育的详细报告:http://itjuzi.com/activity/report

    •  互联网大公司:刚刚开始的在线教育布局和角逐

    和金融不一样,在线教育对于各家大公司而言,格局未定、刚刚开始,大多数公司都在探索阶段,而且参与的公司比起领域要多一些,我们以起来看看:

    阿里巴巴:淘宝同学掀起头盖,把教育课程和项目作为一个个的商品、开启B2B2C的课堂店铺,当然也会配套提供视频、语音等在线课堂。

     腾讯:通过QQ群和微信,两头布局在线教育。QQ群在线教育,是基于QQ群实现在线教育的一套解决方案,群内提供课堂互动、课后管理、学习资料共享等一整套支持在线教育的功能。学校可以直接使用QQ群实现远程课堂;机构也可以使用QQ群完成从招生、上课到课后管理等一系列行为。微信则还在探索阶段。

    百度教育:教育行业一向是百度广告的大客户,百度紧抓流量入口,通过百度教育频道、文库、百科等多种方式进行探索。资本层面上,百度战略投资了传课。

      360教育:和百度的思路很接近,搜索引擎和流量入口,很早就推出了教育垂直搜索,主打学习、课程查询和导流。

    网易/有道:从有道词典开始的布局,还有很受好评的网易公开课、网易云课堂,让很多人也在想网易在线教育方面会如何继续。资本层面网易则战略投资了91外教网。

     网龙/天渔教育:网龙在2010年就开始成立全资子公司天渔教育,推出了91UP、591UP在线教育品牌,据说目前年营收在千万-亿元规模。

    多玩YY:多玩上市之后,YY语音平台一下子成为在线教育探讨的主阵地。目前YY平台仍在部署阶段,教育作为战略方向,在未来会有不断的动作推出。

    金山词霸:从单词工具延伸出来的教育服务,在2013年8月推出在线教育网站“好外教网”,从工具向平台延伸。

    • 创业者:没有典范和龙头的基础竞争

    担当弄潮儿的创业者正在越来越多地进入在线教育领域。和以往不同的是,跨界人才增多,传统教育培训机构离职创业的中高管和一线老师增多,此前做线下教育而后转型或拓展线上教育的公司也增多,此外做法也更加多元化:题库、公开课、语音教学、移动教育、洋高考服务等等,很多个细分领域的教育服务都在互联网化。

    IT桔子的数据显示,2013年在线教育领域公开的投资案例有45个,而且投资方除开主打财务投资的VC结构之外,百度、腾讯、阿里巴巴、网易、学而思等互联网和教育机构也开始布局在线教育领域的投资。

    (略: 图表——2013年在线教育投资盘点,45起投资事件,需要在完全版中查看)

    3)在线旅游:如何让更多的人来场说走就走的旅行

    当越来越多的人心中梦想着一场“说走就走的旅游”时,我们深刻地感觉到旅游消费正加速升温,再加上移动终端和智能设备的快速普及、微信等新的平台提供的机会,2013年的在线旅游仍旧是一个热闹的行业。从B2B的旅游同业服务,到移动旅游、出境游、尾单促销和限时折扣特价等各个方面,出现了很多的新公司,而且在投资市场也得到了青睐。IT桔子数据库在2013年收录了超过320家的创业公司、42起在线旅游投资事件。

        (IT桔子关于在线旅游的详细报告:http://itjuzi.com/activity/report

    • 大公司盘点:移动业务成为必争之地

    蓬勃发展的中国在线旅游行业走过了一个不平静的年份,在口水战和价格战引发的喧嚣中,各大巨头纷纷通过投资并购、拓展移动业务等方式展开对在线旅游市场的布局,整个行业在中国旅游产业链上的影响力也向前迈进了一大步。

    携程:携程是目前国内在线旅游的龙头公司,此前主打“鼠标+水泥”,2013年随着创始人梁建章回归担任公司CEO,砍掉线下渠道,拓展无线端业务及移动客户端,打造“拇指+水泥”模式。2013年动作很活跃,内部包括拆分创业团队、拓展移动业;成立以门票为核心的地面服务事业部、进军景区门票市场等,且未来无线端客户端门票预订量占比将达50%~60%。;成立北美分公司,开拓加拿大市场;对外则是新一轮的投资和收购,包括收购蝉游记;投资快捷酒店管家、途家、易到用车、一嗨租车等。

    艺龙:艺龙旅行网是在线旅游的老二,目前越来越多受到去哪儿的冲击,2013年的重心也在于移动业务,在业内最早提出了将旗下“在线酒店”转型为“移动酒店”,并围绕这块投入了20亿元用于移动端的推广,比如采用“同床异价”策略对通过手机客户端预订的价格给予更高折扣和现金返还。资本上,艺龙旅行网在今年设立了1亿美元的旅游专项投资基金,据说目前已经投了三四家公司,不过并没有公开具体信息。

    去哪儿:去哪儿是2013年最为引人注目的在线旅游公司之一,今年11月1日正式在纳斯达克上市,股价表现还不错。去哪儿在2013年也比较活跃,首先和大股东百度达成了 “知心搜索”合作协议,百度同意授予去哪儿网在PC端对百度“知心搜索”旅游产品和旅游类中间页的独家运营权,该权利内容涉及到机票、酒店和商业性度假产品;自身网站和产品上,去哪儿新增频道包括门票、当地人导游等,此外还大举进军酒店直销领域,据说酒店签约数已经超越携程和艺龙,并大力拓展自身酒店库存的分销业务。

     

    在线旅游虽然是垂直行业,可从来是BAT巨头们不会漏下的。2013年几家互联网巨头公司也在旅游领域进行了新一轮的部署和投资,一起来看看。

    阿里巴巴:在线旅游本质上是旅游服务、这是电商生意。阿里巴巴集团很早就在旅游领域部署,自2010年开始推出淘宝旅行平台之后,在2013年更是特别发力,包括今年1月,阿里集团整合旗下旅游业务成立航旅事业部;5月,宣布战略投资旅行记录及分享应用“在路上”;7月,一淘网高调进军旅游垂直搜索领域,阿里巴巴集团宣布战略入股穷游网;双11和12期间的旅游促销价格比起往年更为厉害。阿里巴巴围绕旅游线路和电商的销售,进行了很大的投入。

    腾讯:对于腾讯而言,做在线旅游除开此前的财务投资外,在2013年更多则是微信商业化的探索,这是典型的O2O场景,目前微信已经在支付、风铃建站平台等领域部署,很多的微信第三方服务者也在旅游领域摸索,为在线旅游提供了新的分销、分享平台。资本上,腾讯的投资去年和今年都特别激进,今年投资了嘀嘀打车;此前则投资了同程网、艺龙网,收购了旅人网,今年7月甚至还传出腾讯计划参股携程的说法。

    百度:2013年是百度旅游投资收获的一年,此前投资的去哪儿网在2013年上市,二者也将通过新的“知心搜索”在旅游领域做更多的合作。百度2013年还推出了轻应用,和移动旅游相关的开发者深度合作,比如“景点通”。作为流量入口,百度旅游也在2013年进行了改版,一方面完善百度旅行APP、攻略等内容,另一方面则通过整合团购业务,先后推出了酒店、线路等旅游导购服务。

    奇虎360:奇虎360是所有大公司、小公司都不可忽视的公司,旅游领域也同样如此。去年推出的“360旅游”从导航、流量的角度出发,主打一站式旅游服务,已经从去年的景点内容很快拓展到机票、酒店、火车票、线路和度假产品销售或者导购等,以后可能还有更多布局。

    • 创业公司:突围,还是站队?

    对于创业者而言,在线旅游是个很特别却又难抉择的领域:一方面因为很多人喜欢、个性化,很多方面都充满着创业机会;另一方面,旅游服务竞争太激烈、规模效应不好做,每年总是一批公司成立又一批公司转型或关闭,这个时候,突围、还是站队被摆到了面前。为什么我们会怎么说呢?先看一副IT桔子整理的国内在线旅游格局图:

    2013中国在线旅游派系

    你可以看到,在这个格局和派系中,留给创业公司的地方很多、但又不多。很多是说这8个派系之后都可以加上无数的公司;不多是说太难进入“独立派系”或门槛有些高。IT桔子数据库2013年所统计的41起在线旅游事件,希望其中有突围而出的新公司。

    (略: 图表——2013年在线旅游投资盘点,41起投资事件,需要在完全版中查看)

     4)O2O本地生活服务:

    本地生活服务是距离我们最近的行业,伴随着消费升级、移动互联网的发展,正在出现更多的变化。从餐饮、娱乐,到家政、美容、社区服务等,O2O、P2P端到端服务的大潮下,哪些领域有更多的机会?新的技术、服务、模式,又能在多大程度上让人们的生活更加方便、快捷呢?一起来看看一线探路者们的发展现状。IT桔子数据库在2013年收录了超过335家的创业公司、42起本地生活领域投资事件。

        (IT桔子关于本地生活服务的详细报告:http://itjuzi.com/activity/report

    • 互联网大公司的布局:从线上到线下的竞争

    阿里巴巴:以交易为核心布局O2O

     

    如果说以前的阿里巴巴主要是商品和线上服务,那么现在O2O、线下业务正在成为阿里集团的重点业务,所谓“从本地生活和无线领域再造一个淘宝”。

    阿里巴巴在本地生活服务方面布局很早,从2006年收购口碑网,正式开始布局本地生活服务O2O领域;再到后面推出 “淘宝本地生活”、淘宝地图,发布移动应用“淘点点”,不断整合线上线下消费市场,提供本地商户信息、电子优惠券、团购、租房、外卖和演出等服务。团购业务上,阿里巴巴的“聚划算”也进入本地服务领域。资本上,阿里巴巴战略投资丁丁网和美团网,入股高德地图、新浪微博等。

    腾讯:以微信为核心布局O2O

    腾讯在虚拟世界通过QQ会员、虚拟物品、游戏等赚得盆满钵满,而当微信在移动平台上扩张布局时,更重要的关注点成为O2O。

    腾讯基于微信推出公共账号,聚合更多的商家作为“服务号”、再加上已经开通的微信支付接口,推广了很长时间的二维码扫描,让O2O的闭环成为可能。资本上,腾讯也战略投资了高朋网、基于微信运营微团购、微生活等服务;此外腾讯还收购了通卡拓展CRM服务、投资了e家洁及RoseOnly等各个细分领域的创业公司,进一步深化腾讯在本地生活服务O2O行业的布局。

    百度:以地图为核心布局O2O

    百度是流量入口,在O2O领域也不断布局,目前最为直接的当属LBS事业部,整合百度地图和百度身边,金额依托地图服务将消费信息和商家覆盖到餐饮、电影院、KTV、商场、酒店、超市等全门类服务。

    资本层面上,百度也是大手笔,斥资1.6亿美元投资糯米网,将团购业务与其自身业务融合,为商户和消费者搭建本地化的LBS平台。

    • 创业公司的挑战:如何成为细分领域龙头

    本地生活服务从来不是一个新鲜行业,线上线下打通是很多人的夙愿,然而现实却很残酷,这个领域可能是进入门槛相对容易、失败率却可能最高的方向。IT桔子的公司数据库中已关闭或转型的公司,绝大多数来自于本地生活服务。

    新一波的本地生活服务公司相比此前,路径和做法更多,更垂直、更细分到一些行业,包括家政、家电维修、家居装修、美容美发等领域,刚开始时候可能就一个点;价值深挖上,不再满足于信息、社区、渠道的价值,导流转化率、直接的交易等闭环服务变得更为重要;伴随着劳动力升级及信任支付体系,P2P分享经济模式也开始出现在国内。这个时候,能在任何一个点会垂直领域成为龙头,是创业公司突围的重要标志。IT桔子数据库2013年所统计的41起本地生活投资事件,会让你看到一些有潜力的公司。

    (略: 图表——2013年O2O本地生活投资盘点,41起投资事件,需要在完全版中查看)

        4、电子商务:汽车、房产、钢铁等大额交易活跃

    电子商务在2013年其实是相对变冷的,不过很独特的是:大额或客单价很高的细分领域在电子商务中火热起来,包括汽车、钢铁、房地产、奢侈品等领域。从这里也可以看出,电子商务正在更全面和深入地影响非常多的领域,这个时候,“电子”是种渠道或者思维,“商务和商业”是其中的核心,在消费者消费频次很高的领域,电子商务已经充分竞争;而在消费频次不那么高、大宗耐磨商品领域,电子商务才刚刚兴起,或者在快速发展,这些领域不那么好进入、门槛也有些高,但业务的规模是高于单纯的消费品的。

    IT桔子从数据库中列出了一些典型公司,与大家一起分享:

     1)汽车服务领域

    2013年汽车之家的上市,让汽车服务的关注达到新的高度,那个时候大家发现,垂直领域的掘金机会也不错,当然可能需要你更长时间的坚守。2013关于汽车的服务和发展到了一个新的时期,一方面是汽车消费上的,包括二手车、车后服务、汽车P2P分享相关的出行服务等领域,创业者和出手投资人增多;另一方面则是汽车自身发展的,包括车联网、智能汽车等,具体来看看:

    汽车消费服务:在2005-2006年曾出现过一波汽车消费服务(二手车、新车、车后服务)的高峰,现在来看那一波并没有影响到现在。在2012-2013年又开始了新一波的汽车消费服务,这时候消费者和科技方面有了更为成熟的环境、电子商务的氛围也远远高于那时候刚刚萌芽的状态,在汽车交易方面有可能出现龙头,包括二手车交易、新车导购、车后市场等。晨兴创投是这个领域最活跃的投资者,他们的几家公司也代表了新一波的汽车服务方向,包括大搜车、公平价、车易拍、273二手车交易网、车蚂蚁等,出手很坚定。其他在2013年拿到投资的公司还包括优信拍、车工坊、团车网等。

    汽车科技和车联网:汽车服务发展的另外一个分支,把智能硬件、移动互联网、电力新能源等都运用到汽车之上,赋予汽车和车主更多的、更人性化的使用体验。从Tesla的火爆、到CES上的另类车展,我们可以看到这方面也有着更多的发展机会。在IT桔子的数据库中,2013年在这些方向进行探索的创业公司包括:车网互联、智歌科技、车商通SCRM、道通科技Autel、汽车管家、迪纳科技等。

      2)房地产服务领域

    房地产是另外一个大宗交易服务领域,新房、二手房、房产管理等方面也很值得关注,虽然不如汽车领域发展得那么活跃,但我们仍旧可以从2013年一些典型的公司中得到启发,在这个领域抓住一些亮点。

    房多多在2013年获得了鼎晖创投主导的5000万元的A轮投资,一下子让很多人去关注这个此前听说较少的公司。房多多一方面做To B的面向房地产公司和房地产经纪人的服务,从他们那里获取房产信息、整合渠道资源、为他们提供根据效果付费的营销解决方案;另一方面是To C的面向购房者的服务,搭建了覆盖全国数百个城市的、拥有海量真实且优惠的房源信息等,为买房客户提供专业的购房一站式服务。

    好房通是另外一家值得关注的公司,在2013年获得晨兴创投千万美元A轮投资,这家公司主打服务是面向房地产、经纪人提供ERP和CRM软件,覆盖网站、手机APP等,让中介们更方便地获取信息和客户,覆盖二手房、新房联通分销、房产金融三个领域的业务,目前在全国318个地级以上城市有2万中介门店用户、30万经纪人用户。

    3)钢铁领域

    这是一个B2B的电子商务服务,在2013年传统钢铁服务面临挑战、亏损、关停的时候,一家做线上线下联动交易的电商网站“找钢网”却发展快速,资本上2012年拿到真格基金和险峰华兴的千万元天使投资,到了2013年初就拿到经纬和险峰华兴的数千万元B轮投资、年底就又敲定了3480万美元C轮投资,雄牛资本、红杉资本领投,经纬中国、险峰华兴跟投,估值一下子超过2亿美元;业务上,找钢网的日撮合交易吨数从上线时的177吨达到目前的日交易5万吨、涉及交易额超过1亿元,可以看到交易量非常大,客单价也很高,而且企业客户为主,已经建立了相当的门槛。

    从这里可以看出,电子商务真的可以变革很多个行业,看创业者们能够做到多好了。

        5、企业服务:信息化对企业的改造

    过往很长一段时间内,互联网服务的主角都是面向消费者(To C)的服务,当这些服务被BAT等大公司占据核心之后,一波创业者将重点瞄向了企业(TO B)的服务。一方面本着互联网与传统行业融合、产业升级的机会,提供各类具有互联网思维的行业解决方案,几乎可以渗透到国民经济的所有行业;另一方面则围绕着企业内部各项管理、服务、业务等进行互联网改造,在协同办公、内部交流、知识学习、销售营销、客户会员服务、人力资源、财务会计等各个方面提供工具和服务。

    IT桔子非常关注企业服务领域,并且在2013年举行了2期创业投资沙龙,和业内同行一起交流互动。IT桔子数据库在2013年收录了612家企业服务创业公司(热门领域中排名第四,仅次于移动互联网、电子商务、游戏)、67起企业服务相关投资事件(获得投资的热门领域排行榜第四)。

        (IT桔子关于企业服务的详细报告:http://itjuzi.com/activity/report

        1)大公司的布局:自我变革和左右互搏

    对于企业服务的传统软件厂商而言,新一波的企业服务对其不断带来新的冲击:消费级的使用产品体验、互联网化的服务模式而非传统外包或软件服务、大企业和中小企业客户的权衡……很多个领域都在挑战这些大公司本身,在国内的典型当属用友、金蝶。

    用友软件

    用友软件是传统的企业管理软件的典型,在这一两年面临着很大的压力和挑战,无论是业绩上,还是新的业务、云服务转型上,目前进展不是特别顺利。早些年的2008-2011年,用友不断通过并购等涉足新业务领域,如房地产管理软件、医疗管理软件等,到目前还没有完全消化,反而带来了很高的运营费用;云端服务上,其2010年推出的云计算平台伟库网现在已经关闭,而2012年4月推出的“用友企业云平台”也还没有特别凸显。

    这几年应该是用友不断变革的时候,目前主要围绕企业管理软件、医疗健康、电子政务3个行业构建新的产品,在资本层面上用友幸福投资也在风险投资上布局,看怎么内外结合,在企业的云服务、移动服务商拥有一席之地。

    金蝶国际

    金蝶国际是另外一家老牌的企业管理软件服务,相比用友转型较早。金蝶从2006 年开始涉足 SaaS 业务,2007 年推出友商网,国内第一家推出在线会计与进销存软件服务,在5 年时间里,从软件公司转型到互联网公司,推出了多款企业互联网产品(在线会计、在线进销存、在线发票查询、在线现金流量表、金蝶云之家、金蝶云盘)。此外金蝶还拆分了随手记/卡牛设立独立公司、在移动客户端上也发布了十多款产品,目前看虽然业绩还没有凸显出来,但是基本的布局和产品线已经打下基础,有望持续地耕耘获取回报。

    说完了传统管理软件公司和企业服务商的布局,接下来我们来看互联网巨头公司的布局,当然也要从BAT三巨头开始。这3家的共性是云计算领域都布局了并且都作为重点在拓展,包括LaaS、PaaS、云存储等等,不一样的则是和它们其他业务的结合,具体来看看:

     阿里巴巴:电子商务开放平台

    阿里巴巴的使命就是让天下没有难做的生意,中小企业一直是阿里巴巴关注的重点,围绕这些企业和电子商务核心业务,阿里巴巴构筑了一个足够大的企业服务生态系统。除开电商和零售、支付业务外,阿里巴巴还通过淘宝开放平台、物流平台等,接入了更多的企业级服务商,比如我们所提到的CRM客户关系管理、营销服务、数据服务、BI商业智能能,可能淘宝平台上的那些卖家服务都是真枪实货的,如果把这些服务延伸出来,不会逊于现在独立做相关企业服务的。

    腾讯:微信平台

    长久以来腾讯一直消费者服务的典范,和企业服务比较远,但随着微信平台的快速崛起,出于O2O、移动、社交等多重概念在传统行业的逐渐深入,腾讯也开始与企业服务有些关联,比如基于微信的风铃建站系统、为企业和传统行业提供移动信息化的新解决方案;还比如基于微信构筑一个如同淘宝开放平台那样的生态系统,把传统企业的业务、客户和会员关系管理、员工的工作方式都打通到微信,也很值得期待。另外还值得一提的是腾讯在投资方面的布局,企业服务方面,腾讯投资了企业IM服务商EC即时通讯等等。

    百度:流量入口

    百度和企业服务其实距离是很近的,如果阿里巴巴是在交易角度和企业挂钩,那么百度就是信息层面了。流量入口一直是百度把握的关键,在提供企业级服务方面,百度最新的动作当属轻应用了,是其移动上的重要策略,不过目前的进展才刚开始,没有看到轻应用更多的方面是如何与企业服务关联的。

        2)创业公司的机会:尚未深挖的金矿

    美国Cowboy Ventures创始人Aileen Lee在盘点美国十亿美元俱乐部公司时的数据显示,企业级服务相关的公司占比接近一半,再对比国外目前如火如荼的企业服务投资,国内相比惨淡了很多。在面向普通大众的产品从PC到各类移动终端、智能终端的同时,面向企业的各类服务并没有大踏步的同步前进,尤其在中国。

    一方面,移动终端、智能设备的快速普及,让企业的办公设备或工作场景也有部分开始转移到移动设备,这样跨平台的企业服务成为需求;另一方面,80、90后员工逐步成为工作人群的主流,生活在互联网环境下的他们渴望企业服务和软件带有消费级产品的体验,这样太多软件和应用需要升级、重塑。这样给创业者带来一块尚未深挖的金矿。IT桔子所收录的612家企业服务创业公司、尤其是67起获得投资的公司很值得关注。

    (略: 图表——2013年企业服务投资盘点,41起投资事件,需要在完全版中查看)

    (三)死亡日志分析:从10类典型公司开始

    2013年的年度创业投资盘点,IT桔子的基调是:你还在这里坚持,这就好了。反过来说,2013年倒闭了不少的公司,毕竟创业路上,成功是偶然、失败是常态。IT桔子2013年5月份才开始搭建的数据,目前还很难拿出具体的数据、来看2013年关闭的公司数量和占比、创业公司的生命周期等,于是我们换了个思路,从10类典型的公司出发,来一起痛定思痛、坦然面对失败。

    IT桔子所梳理的这10类公司,有拿到很多投资的明星公司,也有无人问津、很少人听说的公司;有大公司出来的内部创业和孵化团队,也有草根团队摸爬滚打一段时间仍旧无奈关闭,一起来看看:

     1、团购网站阵痛:24券、拉手网等

    从2010年开始的团购、到2013年有些格局初定,在美团网高调宣布单日(2013年12月31日)销售额突破1亿元的背后,有多少团购网站关闭、黯然落幕。在2013年的失意者包括24券、拉手网等,当然还有各地大大小小的团购,毕竟“千团大战”是昙花一现。

    24券是曾经的团购大佬、常年位居销售额TOP10,在2012年下半年开始外部面临业绩压力、内部面临和股东的矛盾,最后在2013年1月正式关闭网站。

    拉手网是同时期的另外一家团购巨头、销售额曾多次位居TOP3,也是从2012年下半年开始,先是创始人吴波离职、在2013年重新创业;然后是拉手网取消IPO、内部裁员、业务调整和布局O2O等,拉手网的2013年也是阵痛之中。

    团购领域的创业,太值得我们反思,短短3年,多少资金、多少人力,失去理性的跃进背后,终归承载不了现实的残酷。

    2、短租阵痛和水土不服:爱日租

    和团购一样,短租是另外一个急上急下的细分领域,用生动的例子告诉我们创业不要盲然跟从、国外的模式不是可以简单复制的,尤其是需要和线下打交道的。

    爱日租曾是国内短租市场的明星公司,由德国Rocket Internet投资设立,这家机构一贯的风格是快速复制成功的互联网项目、然后将其投放到市场空白的国家和地区,运作到一定规模后再将其高溢价卖出。承 载着Airbnb模式的爱日租在中国市场曾高打高举,终归“水土不服”在2013年7月关闭网站。

    3、不合理的终归不会长久:街库网

    存在的是合理的,不合理的不会长久存在。互联网领域中,O2O是个艰难的行业,即便互联网影响线下领域越来越深入,但仍在很早期,如果创业公司再浮夸、不实在,基本上失败是必然的。

    街库网是个典型的公司,从O2O出发致力于为线下本地生活服务商家提供综合营销和推广服务,并在2012年5月高调宣布获得1亿元A轮投资、2013年2月宣布获得2亿元B轮投资,最终在资金链断掉、创始人扯皮、不断减缩业务和裁员的过程中关闭网站,真让人唏嘘不已。

    4、模式不会支撑公司的发展:袜管家

    所有的公司都要回归到生意的本质,互联网不是概念、模式堆积起来的,但不可否认的是,一波波的互联网创业公司中,总会将自己与某个概念、模式关联起来,最终这些公司很容易成为先烈或垫脚石。

    袜管家可以作为例子来看,该公司成立于2010年,刚开始主打包年或包月订购服务,按照约定的周期、为用户快递商品;而后推出“在线撒娇”功能,让女性用户 邀请合适的对象为自己的购物车买单;后面又推出“袜子包年无限装服务”,类似于自助餐,用户可以一次购买、全年不限量地领取袜子……不可否认的是,袜管家 极具想象力,做了很多创新或人性化的探索,但终归在实际的销量、电商最为重要的现金流中倒下来,2013年5月关闭了服务。

    5、生命周期4个月的公司:牛窝网

    这是2013年度IT桔子所收录的公司中,生命周期最为短暂的公司:2013年6月牛窝网在上海成立,据称获得3亿元投资;8月份官网还显示大力招商,通过大尺度的广告营销、业内挖人;10月份牛窝网就宣布关闭,从开始到结束仅仅4个月时间,一时让业内瞠目结舌。

    家居建材O2O领域,有多少机会,事在人为。2013年我们看到美乐乐家居年交易额达到20亿元、酷漫居获得天图资本1亿元B轮投资,再对比牛窝网,不想说这个行业没有机会,只能说难度很大、步履蹒跚、稍有不慎就失败,尽早决定关闭也好。

    6、坚守6年的磨砺:亿佰购物

    前面讲到生命周期短暂到4个月的公司,这里介绍发展和摸索了6年的公司——亿佰购物,成立于2007年,是一个信用卡分期购物服务商,曾获得“2011年 21世纪中国最佳商业模式奖”,在成立之后很快就获得戈壁投资1000万美元A轮投资,而且每年的销售额也都在亿元以上,不过潮退之后、才知道谁在裸 泳,2013年亿佰购物先后被曝出拖欠供应商货款、拖欠消费者商品等,最终在6月份关闭服务。

    7、不是每次转型都能成功:西米网

    一家典型的(或者说更多的)互联网创业公司是这样的:草根团队、起步资金很少、没有VC投资、不断调整和转型业务、活下去……并非我们所看到的媒体报道的很容易拿到投资、很快速地成长等。

    西米网是一家典型的创业公司,2008年从8000元起家做零食电商、小成本运作、很快做到一年700万元的收入,然后扩张中出现成本控制问题,包括开设实 体店、自建仓储物流等,在现金流无法支持成长的时候2011年10月西米网宣布谢幕和转型。在2012年西米网重生,转型做午餐外卖,不过并没有成功,在 2013年关闭该业务,创始人转型做Blueface蓝颜面膜、进入一个新的行业,西米网的域名也再也打不开。

    8、再赚钱的领域也有失败者:5分钟、天空堂等游戏公司

    游戏行业,生动地诠释着“创业如游戏”,即便在这么赚钱的行业、在这个带来最多财富新贵的领域,2013年也有不少游戏公司黯然关闭。

    五分钟曾是社交游戏的新贵,“开心农场”玩法的首创者,后面没有把握住QQ空间和微博等社交游戏平台的机会,从2012年到2013年面临着很大的困境:裁员、业务转型失败、资产清算等,最终在2013年1月正式关闭。

    北京天空堂科技是一家网页游戏公司,2012年11月刚获得数码视讯1760万元的投资,不过2013年就面临很大的困境,游戏《轩辕群侠传》、《精灵王国》先后关闭服务器停运,出现停业欠薪的问题。

    2013年最为火热的手机游戏也如此,除开Gree中国公司关闭外,创业公司这块也有不少公司关闭,尤其是在手游运营成本不断增高、巨头渠道垄断越来越严重的时候,也会有洗牌的阵痛。

    9、大公司孵化创业的难处:皆喜网、盛大创新院等

    体制内创业并不容易,不过国内互联网大公司仍在不断通过内部孵化的方式、进行新业务的开拓和发展,期待“大象也能飞起来”,但大多数情况下、大公司真的很难孵化出创业公司。

    皆喜网成立于2012年,是人人网旗下的一站式婚礼筹备服务平台,在2013年7月停止运营。此前人人旗下停止的项目包括风车网。

    盛大创新院成立于2009年,肩负着盛大新业务探索、孵化金鸡的使命,可惜2012年-2013年也面临着很多困境,奇遇、乐众ROM、微酷等项目不断关停和调整,在2013年也黯然落幕。

    10、传统公司进军互联网的痛楚:半边天、爱顾商城、飞虎乐购、万家摩尔等

    互联网和传统行业的融合,是这几年互联网创业新公司的主旋律,很多传统公司开始大力进军互联网,推出各类新服务,尤其是在零售、电商等领域,遗憾的是,这不是那么容易的,互联网思维并非一朝一夕。

    2013 年很多传统公司在互联网业务遭遇着困境:永辉超市旗下的生鲜电商网站“半边天”上线不足百日便悄然下线;富士康旗下的电商网站“飞虎乐购”也进入清算阶 段,面临倒闭;华润集团旗下的网上商城“万家摩尔”宣布停运;海尔集团与英国零售商Argos联合组建的电商网站“爱顾商城”宣布解散,正式运营不到3个月……

    二、投资盘点:VC、BAT、传统公司争相布局,竞争和洗牌

    说完创业公司的数据,再来看投资数据,让我们从另外一个角度来解读国内IT互联网创业投资情况。IT桔子数据库所收录的投资事件中,2013年有854起投资事件,相比2012年17startup年度盘点中的303个投资数量增长明显,是2012年数量的近2.81倍。不过毕竟投资数据是相对披露不完善的,我们很难确保全部信息的准确无误,但从这个足够数量的信息中,我们仍旧可以分析和总结一些观点、信息、情报,供大家所参考。

    (一)投资概述:

    基于IT桔子所收录的2013年发生的854起投资事件,和大家一起了解过去一年中,投资所覆盖的行业和细分领域、投资地图、投资轮次、投资金额、投资币种等。

     1、投资领域:移动互联网、游戏、电子商务依旧最热门

     2013-touzi-lingyu

        对IT桔子的投资数据库,我们根据细分行业来进行梳理,可以看到在投资事件分布细分领域图上,和前面的创业公司分布饼图,在TOP前4位的领域是一致的,只不过游戏和电商交换了位置,获得投资最多的领域分布在移动互联网、游戏、电子商务、企业服务领域;排序后4位、相对比较冷清的领域也基本一致,都是文化艺术体育、搜素引擎、法律法务、其他领域。而位居中间的12个细分行业,则有很多的不一样,具体来看看IT桔子数据库中:创业公司分布领域与投资事件分布领域的对比。

    通过对IT桔子20个细分领域进行分析,其中移动互联网领域发生174起投资案例占比20.37%排名第一;游戏动漫领域有97起投资案例占比11.36%居第二位;电子商务领域有88起投资案例位列第三,这三个领域合计占比42.04%,和2012年互联网投资热门领域是一样的,不过合计起来的权重占比相对减弱,今年的投资相对分散一些。

     2、投资地图:北上广仍是重点,合计占比超过8成

    IT桔子数据库2013年所统计的854起投资事件分布在北京、上海、广东等20个地点,相比2012年所覆盖的13个省份地点上有所扩散,不过集中度增强明显。

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    首先来看下IT桔子数据库2013年的创业公司、投资事件地点分布对比,可以看到在TOP10地点中,几乎是一样的,不一样的在于投资事件覆盖的地点多了香港、取代了创业公司覆盖地点的陕西;再就是 台湾、福建、湖北这后几位的地点排序略有不同。

    2013-touzi-didian

    再来具体看投资事件覆盖的地点和省份情况:北京以391起投资事件占比46%继续处于首位,不过相比2012年的54%有所缩减;上海以197起投资占比23%居第二位,相比2012年的20%有所增加;广东以99起投资占比12%居于第三位,相比2012年的10%也有所增加。北上广这3个地方合计占比达到81%,相比2012年的84%有所下滑,而且这些下滑几乎都是北京缩减带来的。

    接下来第二梯队的地点主要是浙江、江苏、四川,这3个地方获得投资的公司合计占比达到11%,相比2012年有所增加,再把TOP10点中的其他地方也算上,合计占比达到16%,二三线城市获得投资的比例小有提升。

    3、投资轮次:天使投资及A轮投资最多

    2013-touzi-lunci

    2013年IT桔子所收录的854起投资事件中,从投资轮次看:种子天使投资有338起投资占比39.58%最多;A轮投资有296起案例占比34.66%居第二位,两个阶段合计占比达到74.24%,是当前主要的投资行为,也是IT桔子所重点关注的早期创业公司。相比2012年天使和A轮投资占比69%,2013年的投资更偏向早期。

    接下来是收购,2013年发生了92起的收购,占比10.77%位居第三位,相比2012年的7%增资明显,可见收购正在成为IT互联网领域越来越重要的退出渠道。

    再接下来B轮投资有80个投资事件占比9.37%位居第四位;C轮及以后的投资则占比很少,合计才达到5.62%。

    4、投资金额:金额大多数在数百万级别

    2013-touzi-jiner

    投资金额是非常难以获取的信息,相比2013年IT桔子更多在确认投资的事实、投资金额的获取数据是不够的,我们只能和大家简单做个分享、更多体现在数量级的层面。在2013年IT桔子所收录的854个投资案例中,未透露金额的有78起投资案例,占比9.13%。

    从上图可以看到,投资金额在数百万级别的有423起,占比49.53%之多;而投资金额在数千万的有228起,占比26.70%;而据IT桔子统计亿元及以上的投资事件也有57起,占比达到6.67%,2013年大手笔的投资案子还是挺多的,这些大多是游戏领域的并购。

    5、投资币种:人民币投资数量多于美元投资

     2013-touzi-bizhong

        据IT桔子统计,在854起投资案例中有69.56%的公司获得人民币投资,美元投资有30.09%,随着人民币投资基金募集数量的增加,国内的早期投资机构在IT互联网的投资上越来越成熟,投资数量也越来越多。

    (二)互联网大公司投资并购布局:BAT+3M的全面竞争

    2013年的中国互联网竞争非常激烈,几乎覆盖到移动、游戏、硬件、金融、电子商务、O2O等各个领域,有些群雄逐鹿或者全面战争的意味。对于互联网的几家大公司而言,挑战和压力则更大,他们除开自身快速进化、不断推出新产品应对市场变化外,还在投资、收购等方面大手笔布局。

    在2013年的大公司投资版图上,我们推出的是“BAT+3M”的5家公司(百度、阿里、腾讯、奇虎360、小米,科技媒体PingWest在2013年的年度盘点中把他们成为国内的X5),这5家公司是当前最为活跃的公司,并且相互之间的角逐和关系若即若离,很值得我们回味。

    1、百度:超过30亿美元的投资布局

     

    百度是2013年最大手笔和疯狂的投资并购布局者。 IT桔子的数据库显示,围绕着移动、O2O和LBS的生活服务、中间页战略等,百度花去了超过30亿美元,进行了超过17起的投资或收购。

    移动互联网上,百度斥资18.5亿美元收购91无线,造就了中国互联网最大手笔的并购案,也在移动分发和门票上得到有力位置。除开91无线的91助手、91桌面、安卓市场三款亿级APP外,其和百度应用商店、百度轻应用、百度移动搜索的协同效应也在慢慢整合中,可以看到百度对于移动终端的流量入口是十分看重的。

    在移动领域,百度还收购了创新工场孵化的项目点心移动,并将其旗下“安卓优化大师”升级为“百度手机卫士”;收购了移动广告及建站平台“悠悠村”,一方面是流量的变现,一方面是企业用户的眼神;收购了ES文件浏览器,这是一个手机文件管理工具,几款产品的用户加起来也进入亿级俱乐部。

    移动互联网上,百度挺着很大的压力,还是收购为主。单纯的投资尤其是财务投资还是比较少的,从投资入股上看,百度一方面投资了深圳百分之百数码,一方面投资了原点手机,主要是在手机的渠道、新增用户群体尤其是三四线城市方面进行了布局。

    围绕百度地图、LBS、O2O方向,是百度投资收购的另外一大领域。百度1.6亿美元战略投资人人旗下的糯米网,围绕其团购、O2O、线下经营能力进行布局。此外百度还收购了一家电子地图和导航服务商“北京长地万方科技”,其主打产品为“道道通”,在基础地图数据、POI信息上不断增强能力。

    “中间页战略”是百度围绕自身、在新业务方面拓展的指导方针。此前投资的旅游服务“去哪儿”今年成功上市,也可以验证其战略是值得深入的。今年百度另外一个看中的领域是视频,斥资3.7亿美元收购PPS,并将PPS业务与爱奇艺整合,一下子成为视频巨头之一,爱奇艺也有望在这几年单独上市。围绕视频,百度此前还有些小型收购,包括移动视频“积木热门视频”APP、视频个性化搜索“今晚看啥”等。

    除开视频外,百度还布局的“中间页”方向包括网络文学或阅读——1.915亿元收购纵横中文网、1500万美元领投YOKA时尚网;教育领域——数百万美元投资了传课;彩票领域——数千万元投资了乐彩网,未来还可能在旅游、金融方向进行新的摸索。

    此外,百度还投资或收购了一些基础服务,首先当然是安全领域,在自身产品线百度卫士、百度杀毒之外,百度还3000万美元收购移动安全公司TrustGo、收购了安全公司“知道创宇”(这家公司的股东包括百度、腾讯、神州数码等)旗下的加速乐网站。其次是语音领域,这款更多和移动战略关联,数千万元入股了语音技术和人机交互技术服务商“捷通华声”。

    2、阿里巴巴:从国内到国外,从大公司到创业公司,广泛布局

     

    阿里巴巴是2013年最为活跃的投资者,而且投资方向比较杂乱,投资标的物也从上市大公司到初创阶段公司、从国内公司到骨外公司。IT桔子的数据库显示,2013年阿里巴巴投资或收购的事件有22起,花费的金额超过25亿美元。

    从战略和布局上看,阿里巴巴投资的方向主要在:移动互联网(O2O)、电子商务生态链、金融三个方向。

    从移动互联网来看,阿里巴巴目前谈不上有门票,所以几乎在移动的各个环节都来卡位布点,投资或收购的公司特别多,包括社交方面的陌陌、新浪微博;O2O相关的高德地图、快的打车;旅游领域的穷游网、在路上;数字音乐方面的天天动听、虾米网;安全服务方面的LBE安全大师;数据统计服务的友盟;语音广告联盟的声盟等;国外公司移动应用搜索Quixery等等。可以看到方向非常宽泛,但要整合的难度也很大,毕竟面太宽泛,阿里巴巴又没有聚集人群的平台可以承载这些服务,来往毕竟还在初级阶段,所以估计阿里巴巴在未来、移动互联网上还有很多动作,可能会包括更大型和基金的移动投资或收购。

    电子商务生态链是阿里巴巴的核心业务,目前相对比较成熟,不是短时间内可以撼动的。阿里巴巴在这个领域的投资或收购走向了更为基础的领域,首当其冲的就是物流:除开2013年提出构建菜鸟网络外,还有28亿港元战略投资海尔集团(日日顺物流)等;还有7500万美元投资国外电商物流解决方案服务商ShopRunner等。此外阿里还投资了1家网店SAAS服务提供商“360Shop淘店通”、美国体育用品电商Fanatics等。

    互联网金融上,阿里巴巴目前看是暂时的领先者,不过后来随着微信支付的发展、还有京东苏宁百度等各类公司纷纷进军互联网金融,阿里巴巴也在这个领域继续布局和拓展业务。最重要的当属阿里斥资11.8亿元收购天弘基金51%的股份、将余额宝抓在自己手里。此外阿里巴巴还和平安、腾讯合作布局在线保险;阿里巴巴投资P2P贷款服务拍拍贷等。

    3、腾讯:微信生态链,国外投资活跃

     

    腾讯在2013年的投资和收购延续了2012年的态势,仍旧非常活跃,移动互联网上围绕微信投资和布局;搜索等基础工具软件商收购活跃;海外投资和国际化战略等。IT桔子数据库显示,2013年腾讯投资或收购的公司超过24起、公开信息的投资金额超过10亿美元(估计腾讯的投资或收购是我们漏掉比较多的~有听腾讯内部投资人多次介绍,他们投资的公司数量超过200家,我们的数据库还比较缺乏)。

    移动互联网上,腾讯围绕O2O等持续布局,包括重金投资嘀嘀打车(C轮1亿美元的参与、B轮1500万美元的领投);2300万美元参投Android第三方ROM开发团队CyanogenMod;本地生活服务领域投资e家洁等。可能还有很多围绕微信的O2O服务没有曝光。此外腾讯还数千万元投资泰捷软件,在移动视频和智能电视上努力;投资了365日历,在移动工具端获取新的用户群体。

    游戏领域,一直是腾讯的投资重点,尤其是微信游戏平台的绝大威力,让腾讯有心将其做成更大的游戏平台,这时候上什么游戏、不上什么游戏,腾讯或许会延续此前在QQ空间的做法投资和参股。2013年曝光出来的腾讯在游戏上的包括投资任玩堂、晶合思动、Plain Vanilla、Kamcord等。

    搜索和安全等基础服务商,腾讯今年出了一把猛招,4.48亿美元收购搜狗36.5%的股权,在搜索领域与百度、奇虎360三足鼎立;安全服务上,腾讯继续注资金山网络,增资4698万美元,目前持有其18%的股份,是仅次于金山软件的第二大股东。

    金融方面,腾讯2013年也进行了部署,包括与平安、阿里巴巴合资成立众安在线;战略投资好买财富、人人贷等;此外还在海外投资了金融众筹网站Watsi等。

    海外投资上,除开前面围绕其业务的战略的投资外,腾讯还和海外一些投资基金共同合作、领投或参与投资了很多公司,包括1.5亿美元投资闪购网站Fab.com;6000万美元参与投资阅后即焚应用Snapchat;参与投资了一些早期的新兴公司,如云计算公司Loom等。

    4、奇虎360:偏重移动互联、安全、游戏

    奇虎360在2013年也是一家激进的公司,除开自身新业务的扩张外,360绝对也是投资或收购的热衷参与者。在IT桔子数据库可以统计的信息中,来自360的投资占到了17起,进而因为大多数没有公布、不太好统计。

    360的投资主要覆盖在3个方面:移动互联网、安全业务、游戏。流量、用户和人才是360特别看重的,从上面IT桔子的统计列表可以看到,在移动互联网这块,360从用户和流量角度切入地很多,投资或收购的多数是各个细分方向上的工具,包括安卓壁纸、快用苹果助手、安奇智联(安豆苗)、秒拍/咔咔(阅后即焚应用)、DoDorid(iDoo输入法、iDoo短信)等;甚至在3G门户上市时,奇虎360也来了轮投资。

    安全业务是360的起家和核心业务,2013年也有些资本举动,包括3000万美元领投对巴西安全公司Psafe的投资;还有收购日志宝、投资企业级安全服务安赛科技AIScanner等。

    游戏是360成长最快的业务,尤其是移动端的游戏,凭借360手机助手的强大分发能力,再加上游戏内容开发还不是360的强项,所以360在这块的投资力度也比较大,包括3530万注资日本手机游戏开发商Klab、数百万元投资途游游戏,此外还投资了小葱网络,布局电视游戏和家庭娱乐游戏等。可能这块还有很多我们不太知道的公司。

    5、小米:围绕“硬件+软件+服务”主营业务投资

    小米是国内最快成长到百亿美元市值的公司,围绕着硬件、软件、服务的“铁人三项”,小米在快速布局自身业务、不断推出新产品的同时,也进行了一系列的投资,而且小米的投资,还通过顺为资本、雷军个人的天使投资、甚至金山软件的投资都整体联系到一起,是一个大棋盘。

    就小米自身而言,因为还在快速成长阶段,2013年公开曝光的投资并不是太多,而且基本上都是和主营业务有关联的,包括目前正在大力拓展的WiFi尤其是商用WiFi,为此投资了WiWide迈外迪;围绕硬件业务投资了加一联创,会在3C配件围绕小米推出新产品;还投资了Pebbles,看怎么把手势识别用到小米系硬件的交互体验中。此外智谷睿拓、雷锋网则是战略投资,专利的挖掘、媒体的生态链,都是小米需要的。

    在小米之外,顺为基金、还有雷军个人的天使投资基金在2013年也有一些新动作,对于顺为基金而言,2013年在教育领域拓展较多,先后投资了一起作业、宝宝巴士、51Talk等,不知道是不是小米TV或小米盒子中教育板块内容会比较多的缘故;而雷军个人的投资则方向广泛了,和小米相关的主要有设计机构RIGO Design,还有另外一家硬件媒体Zealer。

    (三)A股收购买家:一二级市场的联动

    2013年相比往年,最不一样的地方当属二级市场的公司、尤其是A股公司批量收购创业公司、尤其是游戏题材公司,然后一二级市场联动、让我们见识到“土豪买家”的霸气。

    当然,这也与2013年整体经济相关,A股没有新股上市、需要新的题材;创业公司退出渠道缩窄,被并购也会给出十多倍的溢价、对于创业者或投资人的回报很好。对于这些买家公司而言,提振股价、从一级市场也能获得足够的资金关注。

    一方面看,这是一个积极的信号,给了创业者、投资人更多的退出选择,也让更多的创业者有积极性投身创业;另一方面,从A股公司所收购的题材来看,还太有限, 游戏、动漫、影视等相关产业,和创意相关,有很大的赌注,更多是短期利益,虽然有对赌协议作为约束,但太过集中的收购选择,并不利于整个IT互联网行业的 积极健康。

    一二级市场联动之下,并没有真实地反映实际的创业覆盖面,而在可能更多需要资金的领域,并没有从一级市场和公开市场得到关注和支持。

    1、 IT桔子的数据库盘点了2013年由A股公司作为买家的收购事件列表,从中可以看到,公开的有41起收购事件、涉及金额超过310亿元

    2、所有A股收购事件中,和游戏相关的有18起、占比达到43.9%,总金额则高达171.33亿元,是最火热的领域;有2次以上多次收购行为的上市公司有8家,他们的收购也都集中在游戏、尤其是手机游戏领域。

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    3、 收购,对于创业者而言,是一次财富变现的机会。这些收购带来的财富新贵包括:上海游族和梅花伞换股并购,通过借壳上市,创始人林奇身家超过20亿元;37 玩被顺荣股份19.2元收购60%股份,创始人李卫伟、曾开天合计身家超过10亿元以上;广州要玩被大唐电信17亿元收购后,创始团队陈勇、周浩等合计身 家超过10亿元等等。

    4、收购对于投资机构带来的回报并不明显,尤其是在溢价很高的手机游戏领域、VC机构并没有分享足够多和足够高的回报。

    IT桔子通过梳理所有被收购公司背后的VC或投资人背景,可以看到腾讯是个大赢家,在被收购的手游公司中,有3家曾接受过腾讯的投资,包括爱乐游、广州银汉科技和苏摩科技。此外红杉资本也有3起通过收购退出的公司,包括看书网、19Pay、上海新浩艺

    手机游戏的天使投资人开始分享巨额利益,在A股公司收购清单中,可以看到玩蟹科技、壳木软件两家公司给天使投资人刘勇、吴世春、戴志康等带去很大的回报,希望可以带动更多的业内人士、尤其是有过创业经验的人进入天使投资圈。

    5、A股公司的大额收购,在二级市场股价的上涨中收回成本。比如收购最为猛烈的掌趣科技2013年股价涨幅达到650%;中青宝股价更是超过9倍。这真的是个资本游戏

    (四)IPO上市:一个新的上市窗口期

    IT桔子数据库显示,2013年中国互联网企业IPO上市的公司有16家,相比2012年仅仅7家,在2013年上市行情相对好转,但这还不够。

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    1、2013年上市的16家公司,分布在港交所、美国(纽交所/纳斯达克)为主,此外还有2家A股借壳上市、有1家在伦敦AIM上市、1家在悉尼证交所上市

    虽然中概股在美国投资者中的形象并没有完全好转、浑水和香橼之类的机构时不时的做空中概股,但赴美上市仍是中国互联网上市公司的首选,2013年有7家公司在美国上市,其中纽交所4家、纳斯达克3家。值得一提的是,久邦数码在上市前夕将上市地点从纽交所转向纳斯达克,很有意思。

    香港股市对于互联网公司越来越有吸引力,2013年在香港上市的公司有5家,其中4家和游戏公司相关,包括云游控股、IGG、博雅互动、神州数字;此外还有软件公司擎天科技,阿里巴巴持有这家公司25%的股份。

    国内A股在2013年关闭了新股上市的大门,有2家互联网公司通过借壳上市的方式、实现了变相上市,主要是游戏公司“上海游族”、图片服务商“视觉中国”。

    2、从上市时间看,主要集中在2013下半年的10-12月份,这是一个难得的美股和港股上市窗口期。此前上市的3家公司多在摸索阶段,然后形成了一个小高潮。

    3、从细分行业来看,16家上市公司中,游戏领域最为热门,包括6家公司;其次是电子商务有3家公司;其余分布在移动互联网、汽车、金融等领域。

    4、从股价涨跌幅来看,可以统计到的上市股价到2013年12月31日最后一个交易日股价对比,股价下跌的主要是三家公司:兰亭集势、云游控股、去哪儿网,其中兰亭集势下跌幅度最大达到27.5%;其余10家公司则股价都是上涨的,其中涨幅最大的是58同城,涨幅达到82.57%

    5、从上市公司背后的投资人来看,16家公司中有14家公司是曾获VC机构、战略投资或天使人投资的,风险投资人是有很强的愿望将公司推动到上市、实现退出和回报的。虽然目前我们还无法统计这些风险投资者有多少的回报、或者是在流血上市,但我们可以从投资机构的退出数量来简单核算2013年VC通过上市实现退出的情况是如何的。

    IDG资本是最大的赢家,有4家上市公司背后都有他们的身影,包括久邦股份、500彩票网、天盟数码IGG、神州数字。其次是红杉资本和金沙江创投,各有2家公司上市。

    有多位优秀和早期的天使投资人分享了公司上市的喜悦,其中收获最大的是蔡文胜,他早期参与投资的两家公司58同城、汽车之家都在2013年上市;徐小平、薛蛮子、黄明明等天使投资人也都有1家公司实现上市。随着国内天使投资的不断活跃和持续,相信以后会有更多天使投资人能出现在上市公司的股东列表中。

    (五)VC投资机构回报盘点:IDG资本成为赢家

    在IT桔子统计完了2013年度BAT+3M大公司的收购、A股公司收购、IPO上市的时候,我们盘点了这些“退出公司”背后的VC,这是一个很有趣的数据,让我们换一个角度来看看2013年度,VC们的投资回报是怎样的?毕竟对于他们而言,IPO上市、收购退出是最主要的方式。当然退出并不意味着赚钱,是赚得盆满钵满、还是亏损,可能只是VC机构自己才知道。

    因为目前我们无法确认这些VC或投资人当初入股时的价格和金额、退出时的回报数据等,于是不会有具体的VC回报率,仅能够以退出公司的数量作为依据、来看看2013年度VC和投资人们的回报是如何的(公开数据为参考,可能有不准确或遗漏的的地方,请见谅)。

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    从上图中可以看到,在IT桔子可以跟踪统计的退出公司中,IDG资本以6家退出公司位列榜首,包括被收购的91无线、上海新浩艺;在香港上市的天盟数码IGG、神州数字;在美国上市的500彩票网、3G门户。这些公司中受益最大也是最快的当属91无线,最长的一家公司3G门户则等待了长达8年多。

    其次是红杉资本,有5家公司退出,包括被收购的看书网、上海新浩艺、高阳捷迅19Pay;在香港上市的博雅互动;在美国上市的500彩票网等。

    再接下来腾讯、金沙江创投、启明创投各有3家公司实现退出。对于腾讯而言,其战略投资和财务投资并重,这次退出的3家公司都来自于游戏领域、都是以被收购为主。

    再接下来有挚信资本、DCM、 创新工场、经纬中国、联创策源、SIG海纳亚洲、英特尔投资、赛富基金、祥峰投资、LB Investment 等10家VC机构各有2家投资公司退出。此外还有27家机构各有1家公司退出。

    除开VC机构外,我们还从IT桔子的统计中看到一些天使投资个人的退出。排在首位的是蔡文胜,他有3家公司,几乎都是第一轮的天使投资,包括汽车之家、58同城、动网先锋等。此外薛蛮子、黄明明、戴志康各有2家公司实现了退出;周鸿祎、徐小平、吴世春、刘勇、周哲等各有1家公司实现了退出。

    随着天使投资在国内的日益发展,相信此后会有更多的业绩属于他们。毕竟这些天使投资人大多有创业或做公司的经历,在行业敏锐度、实战经验、圈内人脉关系方面都有独到的优势。也期待更多的人进入天使投资领域。

    (六)天使投资和早期投资的火热:光环还是虚像

    2013年,IT桔子收录了7635家创业公司,其中处于早期阶段(0-A轮)的公司有6482家,占比达到84.89%;收录了854起投资事件,其中处于早期阶段(天使-A轮)的投资事件有634起,占比达到74.24%;在盘点的TOP10年度投资机构中,其中主打早期投资的机构达到6家,其余4家2个是大公司投资部门、2家是IDG红杉这样综合投资机构……

    从这一连串数据当中,你会看到,国内IT互联网在早期阶段的活跃和火热。从2011年以来,移动互联网、社交媒体、新硬件、互联网向传统行业的渗透如金融教育旅游等领域……这些领域吸引着新一波的创业者投入创业之中,当最具创造力和敏锐的人群有了之后,资本和金钱也瞄准了这里,为中国互联网界带来红红火火的天使投资热潮。

    一、投资机构加速向早期投资倾斜或迁移

    目前整个国内风险投资市场正在调整和洗牌中,中后期投资市场的竞争激烈、投资回报水平下降,再加上新的行业趋势及创业公司数量众多,都在推动着投资机构加大早期投资力度,介入天使及种子阶段的投资,以帮助其挖掘和培养潜在优秀公司。

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    从IT桔子所梳理的投资机构来看,在2012-2013年中,很多VC机构、人民币PE基金、大公司通过设立天使基金、投资成为天使基金LP、直接介入和投资天使阶段公司的方式加速向早期投资倾斜或迁移。

    1、VC投资机构尤其是美元基金是最敏锐的群体,这几年纷纷开始进入早期投资,比如红杉资本是真格基金的LP;IDG资本则和华创资本设立了金融创新基金、和网龙设立了移动互联网投资基金;北极光、宽带资本、金沙江创投、KPCB等打起组合拳,通过创源(InnoSpring)、云天使基金等在早期投资中进行合作;君联资本则是海银资本及孵化器最为重要的LP之一。

    2、互联网大公司的战略布局中,也开始向早期投资倾斜。在2013年中,他们除开直接投资或者收购早期创业公司外,也有其他一些举动,包括腾讯是创新工场、DST的LP;阿里巴巴成为传媒梦工场的LP;盛大网络和创业家设立黑马基金;新浪和红杉、IDG、创新工场、云锋基金、DFJ等设立微博投资基金;金山、小米则和雷军的个人天使基金、顺为资本关系紧密。

    3、人民币PE基金也开始在早期进行一些探索,具有代表性的包括同创伟业,设立了2亿元规模的同创梦工场基金,在2013年投资了十多家早期公司,比如多听FM等;还比如浙商创投,也先后投资了inWatch、守护科技等。

        二、2013年度中国十大活跃天使投资机构

    这几年,天使投资机构、天使投资人也不断涌现,微博、微信上认证为天使的;泡在各大创业咖啡馆、孵化器、项目路演或Demo活动现场的,可能很多创业者会感觉到,随处可见天使,但到底是带有翅膀的、还是没有翅膀的,可能大家对这些机构也了解不多。

    IT桔子目前还无法评判或梳理国内的天使投资机构、天使投资人,只能从摆数据和数据库的角度,为大家分享2013年度最为活跃的国内十大天使投资机构。在这里要特别说明的是,IT桔子的数据库还不是特别全面,只能从2013年可以统计到的、公开的信息中给大家参考和借鉴。

    1、经纬中国,收录了93起投资事件,其中2013年的27起

    2、真格基金,收录了76起投资事件,其中2013年的26起

    3、创新工场,收录了75起投资事件,其中2013年的23起

    4、PreAngel荷多基金,收录了71起投资事件,其中2013年的26起

    5、中路资本,收录了48起投资事件,其中2013年的41起

    6、戈壁投资,收录了36起投资事件,其中2013年的11起

    7、青松基金,收录了26起投资事件,其中2013年的16起

    8、华创资本,收录了24起投资事件,其中2013年的12起

    9、九合创投,收录了30起投资事件,其中2013年的5起

    10、险峰华兴,收录了28起投资事件,其中2013年的8起

    此外还有很多比较活跃的天使投资基金,不过因为IT桔子的数据库还没有覆盖到、让我们遗漏了不少信息,这些投资机构包括:德迅投资、阿米巴资本、英诺天使基金、创业工场、天使湾、起点创业营、乐搏资本等等。此外还有一些个人天使投资也非常活跃,包括蔡文胜、戴志康、庄辰超等。

    数量和排名并不是最重要的,正向地鼓励和帮助到创业者、基金的业绩会更重要。从我们调研和了解的几家天使投资来看:真格基金从2012年成立到2013年底,共投资了60个左右的创业公司,其中40%进入A轮,10%进入B轮,拥有包括聚美优品、找钢网、大姨吗等一些明星企业。

    青松基金在2012年6月成立,到2013年底投资了30个项目,其中游戏项目大约20家,移动互联网、电商、在线法律项目合计10多家,平均单个项目投资额度大约300 万元。代表企业包括优曼家纺、江游信息(《街机三国》页游)、上海火溶(《啪啪三国》手游)、南京睿悦(Nibiru游戏平台)等。据青松基金透露,根据他们核算的投资项目后续融资估值、净利润PE估值等预测,预计青松基金一期基金的账面回报率高达600%。

    PreAngel从2011年成立,到2012年开始通过荷多基金专业化运作,累计投资了超过100个的项目,其中40个已经关闭,但有30%以上的公司进入A轮和后面。

    回过头来说,天使阶段,也有一些假天使、掮客,为创业者带来了很多困惑,包括投入资金和占比、干涉公司过多等等。

    抛开问题、业绩,国内的互联网天使投资仍在比较早期的阶段,相比国外来看,我们真心感谢过往在天使投资一线、真正帮助了创业者的天使投资人,并期待国内的天使投资人群越来越多、越来越好。

    三、创业者盘点:11大创业派系,无圈子不江湖

    创业者是创业公司的灵魂,IT桔子在构建“创业人物库”的过程中,试图更多了解关于创业者的信息,包括教育、工作、角色、发展经历等等,在这些信息中,我们可以看到:创业公司的成员构成、人员流动、创业及工作经历、培养创业者较多的学校、培养创业者较多的公司……等等。这个时候,你会发现“无圈子 不江湖”。

    中国的互联网大公司经过十多年的发展,已经在人才培养、业务锻炼、资源聚集等方面,成为创业者的 “摇篮”或“练功房”。无论是高管出来、还是普通员工出来,气质上或骨子里都带着一些无法解释又隐约可见的因子。他们正在成为国内互联网创业江湖的中坚力量,有些发展快速、拿到千万级的投资;有的才刚刚起步、可能你从未听说;有的与老东家亲密合作、扩大XX系生态链;有的则在激烈竞争、与原公司不相往来。

    IT桔子基于数据库,盘点了阿里巴巴、腾讯、百度、新浪、搜狐、网易、盛大、金山、 华为、Google、微软等“11派系”,和大家分享这些大公司所培养的创业公司有哪些?重点介绍2013年出来的新公司。 (排名不分先后,可能会遗漏不少公司,欢迎大家补充和完善)

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     四、热点聚焦:10个TOP10榜单

    基于IT桔子这次的数据量和内容有些太大,在最后一个板块,我们希望通过TOP10的方式为大家快速地把一些关键信息点和数据提炼出来,供大家参考!我们想说的是,数据可以有排名,但创业是没有排名的,每个人或团队要挑战的终归是自己。

    (一)年度创业热点领域TOP 10

    2013年的中国互联网是百花齐放、群雄逐鹿,很多细分方向或垂直领域出现了非常多的创业新公司。IT桔子依托2013年所收录的7635家创业公司、854起投资事件,和大家梳理下2013年最热门的十大创业领域:

    1、移动互联网,包括了1183家公司;174起投资事件

    2、电子商务,包括了1135家创业公司,88起投资事件

    3、游戏领域,包括了719家创业公司,97起投资事件

    4、企业服务,包括了612家创业公司,63起投资事件

    5、工具软件,包括了481家创业公司,33起投资事件

    6、教育儿童,包括了466家创业公司,47起投资事件

    7、金融服务,包括了363家创业公司,45起投资事件

    8、生活O2O,包括了335家创业公司,28起投资事件

    9、旅游服务,包括了322家创业公司,37起投资事件

    10、硬件创客,包括了255家创业公司,58起投资事件

    (二) 热门创业地点TOP 10

    互联网创业是个地缘特征非常明显的行业,结合IT桔子数据库中创业公司的地点分布,我们列出了国内十大互联网创业地点,他们分别是:

    1、北京,收录了2951家创业公司

    2、上海,收录了1506家创业公司

    3、广东,收录了1273家创业公司

    4、浙江,收录了554家创业公司

    5、江苏,收录了319家创业公司

    6、四川,收录了282家创业公司

    7、福建,收录了210家创业公司

    8、湖北,收录了110家创业公司

    9、台湾,收录了105家创业公司

    10、陕西,收录了85家创业公司

    (三)年度投资机构TOP 10

    2013年IT桔子数据库收录了854起投资事件、分布在229家投资机构,从中可以看到早期投资占了多数,经纬、真格、创新工场、PreAngel、中路资本因为天使阶段投资数量多,进入了TOP10;而对于IDG、红杉、晨兴等投资战线比较长,在2013年的数据也不错;大公司中,奇虎360和腾讯进入榜单,虽然阿里巴巴和百度今年很活跃,但大多数投资在比较大的公司,在创业公司这块覆盖力度还有待加强。

    1、IDG资本,收录了97起投资事件,其中2013年的24起

    2、经纬中国,收录了93起投资事件,其中2013年的27起

    3、红杉资本,收录了77起投资事件,其中2013年的23起

    4、真格基金,收录了76起投资事件,其中2013年的26起

    5、创新工场,收录了75起投资事件,其中2013年的23起

    6、PreAngel/荷多基金,收录了71起投资事件,其中2013年的26起

    7、中路资本,收录了48起投资事件,其中2013年的41起

    8、晨兴创投,收录了45起投资事件,其中2013年的16起

    9、奇虎360,收录了41起投资事件,其中2013年的18起

    10、腾讯,收录了37起投资事件,其中2013年的20起

    (四) 年度收购事件TOP10

    2013年收购非常活跃,IT桔子的数据库显示,收购有92起,在投资/并购事件库占比达到10.77%,仅次于天使投资和A轮投资占比。结合数据,IT桔子根据收购金额的大小,为大家盘点2013年度的热门和大额收购事件(收购占比持股51%以上的),可以看到入门门槛在11亿元以上。

    1、百度18.5亿美元(111.8亿元)收购91无线

    2、海隆软件拟27亿元收购导航网站2345公司

    3、苏宁电器联手弘毅资本4.2亿美元(25.4亿元)收购PPTV

    4、百度3.7亿美元(22.4亿元)收购PPS

    5、顺荣股份19.2亿元收购三七玩60%股份

    6、掌趣科技17.39亿元收购玩蟹科技

    7、大唐电信17亿元收购广州要玩娱乐

    8、天舟文化拟12.54亿元收购神奇时代

    9、神州泰岳宣布12.15亿收购壳木软件

    10、阿里巴巴11.8亿元收购天弘基金51%股份

    (五)年度投资事件TOP10

    2013年IT桔子收录了854起投资事件,在已经曝光投资金额的事件中,我们根据公开信息显示的金额大小,和大家列出了今年十大投资事件(不包括收购、上市公司投资信息)。

    1、豌豆荚获得1.5亿美元B轮投资

    2、人人贷获得1.3亿美元A轮投资

    3、嘀嘀打车获得1亿美元B轮投资

    4、易到用车获得6000万美元C轮投资

    5、途牛旅游网获得6000万美元D轮投资

    6、途家获得近5000万美元B轮投资

    7、找钢网获得3480万美元C轮投资

    8、融360获得3000万美元B轮投资

    9、丽芙家居获得3000万美元A轮投资

    10、优信拍获得3000万美元A轮投资

    (六)年度创业财富新贵TOP10

    2013年,创业上市、被收购发生的比较多。基于这些被收购公司的价格及公告、还有上市公司当日的估价和市值,IT桔子计算了一份创业财富新贵TOP10,和大家分享2013年度、从账面财产来看、基于上市收购实现“套现或财富”的创业者们。

    1、58同城,公司上市,创始人姚劲波,身家4.44亿美元

    2、上海游族,公司借壳上市,创始人林奇,身家3.3亿美元

    3、37玩,公司被收购,创始人李卫伟、曾开天,合计身家3.2亿美元

    4、去哪儿,公司上市,创始人庄辰超,身家2.3亿美元

    5、博雅互动,公司上市,创始人张伟,身家2.19亿美元

    6、广州要玩娱乐,公司被收购,创始人陈勇、周浩,合计身家1.97亿美元

    7、Forgame云游控股,公司上市,创始人汪东风,身家1.65亿美元

    8、壳木软件,公司被收购,创始人李毅,身家1.53亿美元

    9、汽车之家,公司上市,创始人李想,身家1.52亿美元

    10、玩蟹科技,公司被收购,创始人叶凯、胡磊,合计身家1.43亿美元

    IT桔子数据库在统计创业者和投资人信息的时候,加入了一些字段,包括公司、学校等,这些信息来自于公司或VC机构的官网介绍、创业者和投资者个人微博的相关字段、LinkedIn等社交网络、媒体报道或其他公开信息等,可能会有一些误差,但仍旧有一些可以看的有趣内容。下面和大家分享另外四个榜单:

    (七)培养创业者最多的公司TOP10

    1、微软,收录106位创业者

    2、阿里巴巴,收录93位创业者

    3、腾讯,收录88位创业者

    4、盛大,收录75位创业者

    5、新浪,收录66位创业者

    6、百度,收录63位创业者

    7、网易,收录56位创业者

    8、搜狐,收录54位创业者

    9、华为,收录53位创业者

    10、金山,收录49位创业者

    (八)培养创业者最多的学校TOP10

    1、清华大学,收录239位创业者

    2、北京大学,收录181位创业者

    3、浙江大学,收录104位创业者

    4、上海交通大学,收录98位创业者

    5、复旦大学,收录83位创业者

    6、北京航空航天大学,收录77位创业者

    7、华中科技大学,收录66位创业者

    8、中国科学技术大学,收录54位创业者

    9、中欧国际工商学院,收录50位创业者

    10、北京邮电大学,收录47位创业者

    (九)培养投资人最多的公司TOP10

    1、麦肯锡,收录36位投资人

    2、联想,收录28位投资人

    3、普华永道,收录28位投资人

    4、盛大,收录21位投资人

    5、腾讯,收录17位投资人

    6、IBM,收录16位投资人

    7、英特尔,收录15位投资人

    8、美银美林,收录15位投资人

    9、阿里巴巴,收录15位投资人

    10、微软,收录15位投资人

    (十)培养投资者最多的学校TOP10

    1、清华大学,收录89位投资人

    2、北京大学,收录85位投资人

    3、上海交通大学,收录60位投资人

    4、复旦大学,收录48位投资人

    5、中欧国际工商学院39位投资人

    6、斯坦福大学,收录37位投资人

    7、哈佛大学,收录31位投资人

    8、浙江大学,收录28位投资人

    9、宾夕法尼亚大学,收录24位投资人

    10、麻省理工学院,收录23位投资人

     

    告别2013年、站在2014年新的起跑线上,IT桔子真心向过去一年所有创业路上的人们表示由衷的感谢,是你们的参与和行动、让IT桔子的数据从0到1000、10000;是你们的支持和鼓舞,让我们觉得所做的一些有价值和意义,当然同为创业者的我们,和你们感同身受,过去的一年,我们都付出了很多心血和汗水,我们希望和你们一直坚守在这条路上,期待丰收的果实。

    群雄逐鹿,全面竞争,未来的路上,我们还会碰到更多的未知和挑战,但没有关系,始终怀着我们最初的梦想,一起奋斗在路上、向着远方前行。

    《IT桔子2013年度中国互联网创业投资盘点系列》文章

    IT桔子2013年度互联网创业投资盘点(1):BAT+3M的投资收购大战

    IT桔子2013年度互联网创业投资盘点(2):A股公司大收购,310亿元追求的题材

    IT桔子2013年度互联网创业投资盘点(3):创业死亡日志分析,从10类典型公司开始

    IT桔子2013年度互联网创业投资盘点(4): 16家IPO上市公司带来了什么

    IT桔子2013年度创业投资盘点(5): 创业投资地图——互联网向二线城市的回流

    IT桔子2013年度创业投资盘点(6): 创业“五朵金花”为谁开放

    IT桔子2013年度创业投资盘点(7): VC投资回报盘点—IDG资本成为大赢家

    IT桔子2013年度创业投资盘点(8): 天使和早期投资的火热,光环还是虚像

    xuanchuan

     

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