IT桔子2014年度盘点系列(6):VC投资回报盘点,红杉资本成大赢家

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    前言:IT桔子(itjuzi.com)是一家关注中国IT互联网创业投资的数据库和商业信息服务提供商,最近发布了《2014年度中国互联网创业投资盘点》,用数据和观点,与大家分享2014年国内互联网创业、投资、大公司格局、上市、失败等全方位的信息。这是系列文章的第6篇,2014年基金投资活跃、新基金多,同样退出渠道也宽敞,围绕上市和并购,很多VC基金实现了退出,其中红杉资本成为大赢家。

    2014年对于投资机构而言,不仅是大额投资、募集资金的一年,同样也是退出案例比较多的一年,阿里巴巴之于软银、京东商城之于今日资本等,都是非常典型并会载入史册的高额回报事件,但这样的毕竟只是少数。

    如同2013年一样,IT桔子的数据,目前还不知道投资机构当初投资入股时的价格、金额、还有真正退出的时间及拿到手的回款,所以没有具体的投资机构的回报率;另外一方面,退出并不意味着赚钱,甚至有些退出是在亏本,这些目前还很难完全统计。所以IT桔子这次的盘点,仍旧是从退出的数量来看的。接下来我们从并购、IPO上市两个方面来为大家梳理下2014年投资机构的退出情况。


    IT桔子投资数据显示,2014年退出最多的是红杉资本中国,共有11家实现退出,其中有7家公司通过上市退出、4家公司通过并购退出。上市退出方面包括途牛旅游网、陌陌、好联络、京东商城、聚美优品、百奥家庭互动、光环新网;并购退出方面包括新娱兄弟、亿程信息、海豚浏览器、乐蜂网。从退出速度看,最快的当属陌陌,2014年4月红杉资本6500万美元投资陌陌、而该公司在12月份就上市了;从回报率看,最好和最快结合到一起的当属聚美优品。

    其次为IDG资本和经纬中国,各有8起,但在上市与收购的退出方式上选择不一样,其中IDG资本通过上市退出的有4起,包括蓝港互动、9158聚乐网、迅雷、达内科技。并购退出的有4起,5173游戏网、亿美软通、39健康网、Jing.fm。其中大多数投资的时间都超过了6、7年,长线战略为主。

    经纬中国方面,上市退出的有3起,包括陌陌、爱康国宾、猎豹移动,5起并购退出为传漾科技、艾格拉斯、瓦力网络、海豚浏览器、卖座网。和IDG长线投资退出不一样的是,经纬中国的这些投资案例除开传漾科技、爱康国宾之外,其他公司投资的时间都在3-4年,还是比较快速的一个退出渠道。

    第四位的是联想系共7起,这里包括了联想投资、君联资本和鼎晖创投,上市退出方面,联想投资有3起,包括迪信通、智联招聘、绿盟科技,君联资本有安硕信息,鼎晖创投有一嗨租车。并购退出方面,君联资本和鼎晖创投也是各有一起,分别是问我、广州三乐。

    第五位的是小米系共7起,这里包括了小米科技、金山软件和顺为基金。其中小米科技和金山软件分别有2起上市退出的,为迅雷网络、猎豹移动,算是其自有商业阵营成员。顺为基金则主要是3起并购退出,包括UC浏览器、美卓软件设计、乐淘网。

    第六位的是腾讯,共5起,包括上市退出的3起,并购退出的2起,上市退出的公司包括乐居、京东、猎豹,并购退出的包括智明星通、星创互联。

    第七位的是软银中国,共4起,上市和并购退出的各有2起,前者包括蓝港互动、阿里巴巴,后者包括天品网、亿程信息,阿里巴巴为软银带去了超过400倍的回报。

    第八位的是奇虎360共4起 ,包括3起上市退出,9158聚乐网、迪信通和途牛旅游网,并购退出的有1起,为游久时代。但需要说明的是,奇虎360的3起上市投资案例,都是作为基石投资者来入股的,可能财务投资属性为主。

    第九位的是德同资本、深创投,各有4起并购退出,德同资本的包括梦芭莎、乐淘网、育翰教育和掌上明珠。深创投的包括蓝色火焰、环球易购、九合天下、东蓝数码。

    第十位的是DST亚洲、阿里巴巴系(包括阿里巴巴资本和云锋基金),各有3起,且全部是上市退出,前者有阿里巴巴、京东商城、陌陌,后者有阿里巴巴、陌陌。

    联创策源、北极光创投、纪源资本的同样有3起:联创策源在上市退出上有迅雷网络,并购退出的是UC浏览器和乐淘网。北极光创投在上市退出方面有蓝港互动,并购退出方面有骏梦网络和星创互联。纪源资本上市退出的为阿里巴巴,并购退出的为聚众万和和UC浏览器。

    创新工场有3起并购退出,包括智明星通、同步推、途客圈。

    此外,上市退出方面,兰馨亚洲、百度、集富亚洲、老虎亚洲基金、淡马锡、携程和高盛各有2起。并购退出方面,青松基金、德迅投资、阿米巴资本、海纳亚洲、上海永宣、人人公司、华映资本、蔡文胜各有2起。

    这里特别要强调的是,虽然今日资本在退出数量上很少、甚至没有上榜,但是擅于下注和精品投资的今日资本,在京东上的回报率超过100倍、也是2014年闪亮的退出案例之一。

    在天使个人/机构退出方面,2014年同样有所新突破。如上市退出当中有戈壁投资、真格基金、险峰华兴得到非常大的回报,并购退出的有青松基金、德迅投资、阿米巴资本、蔡文胜、极客帮、真格基金等。

    下面是具体上市、并购公司中,有投资基金、天使投资人参与的清单:


    (2014年投资基金通过上市退出渠道盘点,IT桔子制作)


    (2014年投资基金通过并购退出渠道盘点,IT桔子制作)

    IT桔子2014年度盘点系列内容:系列1:Table帝国(BAT+3M)系列2:1180亿元的收购市场为谁谋福?系列3:典型投资者投资策略分析系列4:31家上市公司的复盘系列5:2014年新成立基金盘点系列6:VC投资回报盘点

    系列7:中国视角的国外投资收购盘点

    系列8:创业派系之大公司2014版本

    系列9:创业派系之高校版本

    系列10-21:为对互联网金融、房产、本地生活、在线教育、智能硬件、医疗、汽车交通、社交等12个垂直领域进行深度盘点分析。

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    本盘点文章由IT桔子(微信号:itjuzi521)根据IT桔子《2014年中国互联网创业投资盘点》报告的数据进行整理,未经许可,请勿转载。


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