IT桔子2014年度盘点系列(10):互联网金融的2014

    IT桔子从3月1日起开始正式上班了,恭祝,IT桔子的朋友们开工大吉。
    IT桔子微信公众号(itjuzi521)将继续每天一篇互联网创业投资干货盘点文章和你一起开工。

    前言:IT桔子(itjuzi.com)是一家关注中国IT互联网创业投资的数据库和商业信息服务提供商,最近发布了《2014年度中国互联网创业投资盘点》,用数据和观点,与大家分享2014年国内互联网创业、投资、大公司格局、上市、失败等全方位的信息。这是系列文章的第10篇,围绕互联网金融在2014年度的发展,梳理这个最为火爆的行业出现了哪些变革。

    互联网金融在经历了2013年的元年后,在2014年应该是最为火热的细分领域之一,引领着整个产业互联网的发展。IT桔子累计的公司数据库中,互联网金融公司有900家、占比6.69%;在2014年新成立公司中,互联网金融公司有313家、占比12.2%;在2014年所发生的2025起投资事件中,互联网金融有195起投资事件、占比9.63%。基于这些新公司与投资的数据,让我们一起来系统回顾互联网金融2014年的发展。

    1、概述:热潮不断的金融服务

    (1)互联网(移动)+金融的想象力

    前所未有的、层出不穷的新金融服务,让信息和资源更加对称、让交易效率更高与匹配、让金融服务更普惠与平民。在2014年,互联网金融更加充满想象力,不再只是各类XX宝产品或者P2P借贷,而是融入了资产证券化、证券网络化的更多玩法,而且这些服务可以一开始就通过移动app或者微信公共号来提供,更加轻量级和垂直细分。2013年IT桔子数据库里金融领域有360家,到了2014年得到900家,增幅达到150%,可见多么火热。

    (2)政策管制与跑路的风险

    互联网金融,在2014年是“行动在前、政策在后”,整个行业在政策导向明确之前,正快速地发展着,灰色、红色、绿色的区域界线没有明确,可能会是最大的风险。但从互联网金融开始写入政府工作报告,年底一些征求意见稿相继出炉——保监会的《互联网保险业务监管暂行办法(征求意见稿)》、证监会的《私募股权众筹融资管理办法(试行)(征求意见稿)》、还有央行关于比特币、第三方支付的一些新规等,可以看到政府政策层面正在逐步规范和监管。最受关注的网贷政策,虽然有部分官员发声、但到现在仍不明朗,再加上2014年下半年以来不断出现的跑路、坏账等,有可能网贷在2015年会得到更严厉关注。

    (3)互联网金融参与主体的“高富帅”

    以前大家都说金融进入门槛高,可进来之后、你会发现即便金融相比其他垂直产业门槛高,但参与者仍源源不断,越来越多的“高富帅”进入这个领域,玩家非常多元化,据说VC们在做互联网金融创业者们背景调查的时候、可要花费比较大的功夫。从IT桔子所list的这些公司来看,大多数属于很纯粹的创业项目,但也有部分来自银行、券商、小贷公司、上市的土豪公司等在金融方面的新业务。在这个领域,创业者们必须有强大的心脏。

    (4)资本的力量不断井喷

    2014年是互联网金融投资大爆炸的一年,2013年IT桔子做行业梳理时才59起投资事件,而到了2014年则是195起,增长了230%,并且投资主体非常多元化:国内外的VC、大公司、券商、A股上市公司等等。有一些基金尤其关注互联网金融、在这个领域的很多细分方向都进行了布局,包括IDG、红杉、源码资本、盛大资本、华创等,甚至专门关注互联网金融的天使基金也已出现,包括陶石资本、恩惟资本等。

    (5)新公司新产品的极大丰富

    金融是个巨大的市场,每个细分领域与互联网结合起来都有可能产生市值比较大的公司,和2013年集中于P2P贷款、XX宝理财产品不同的是,2014年的互联网金融新公司会更加多元化,贷款开始细分为P2P、P2B、车贷、房贷、教育贷还有债权转让等,理财也更多元化不再是单纯的理财渠道或者“去哪儿版的理财”,还有很多资产证券化和配资的玩法;支付、众筹、征信这类公司在2014年也很活跃。另外把金融和移动app、微信公共号,再加上人们社交关系的玩法也多了起来,最典型的当属“轻松筹”之类的众筹玩法。

    2、大公司布局:快速布局 全面渗透

    互联网金融格局中,创业公司要与大公司一起共舞竞争,这个行业的大公司和巨头很多,IT桔子把他们分为:互联网大公司、金融机构、A股或传统行业公司,他们之间本身在相互竞争、但又有些许合作,整体上这次“大象在跳舞”,在金融上面的出手力度很大。

    (1)互联网大公司们:喧嚣的新战场

    阿里巴巴:12年风雨金融路 更名蚂蚁金服跃上新台阶

    2014年是阿里巴巴丰收的一年、也是重新上路的一年,阿里巴巴在9月份上市之后,10月份宣布阿里小微金融服务集团升级为“蚂蚁金融服务集团”,旗下业务包括支付宝、支付宝钱包、余额宝、招财宝、蚂蚁小贷、网商银行(筹)等,覆盖支付、理财、贷款、担保、银行等领域,作为还没有注入到上市公司的最重要资产、阿里曾和软银雅虎签订协议说阿里金融业务若独立IPO、估值不会少于250亿美元。

    从2002年3月开始做诚信通、搭建信用基础,到2003年10月成立支付宝,再到2013年3月组建阿里小微金融服务集团,到2014年10月成立蚂蚁金服,阿里巴巴在金融领域的布局已经走过了12年的探索,这次让我们系统回顾下阿里巴巴的征程,一个是“阿里巴巴的金融版图”、一个是阿里巴巴金融业务的成长时间线。

    阿里巴巴金融业务发展时间线

    2002年3月,阿里巴巴推出诚信通,让从事贸易的中小企业在交易网站上建立自己的信用档案、并展示给买家,从而以信用作为切入点、开始金融业务的萌芽。

    2003年10月,支付宝成立,依托于当年5月份刚上线的淘宝,“支付宝的出现首先不是为了解决在线支付的问题,而是为了建立买卖双方之间的信任。买家可以先把款打到支付宝,支付宝通知卖家发货,买家收到货后确认收款,再由支付宝将款打给卖家。”阿里巴巴继续在强化信任和信用,并认为比支付本身更重要。

    2007年5月,阿里巴巴联合建设银行、工商银行,向会员企业提供网络联保贷款,无需抵押,由3家或3家以上企业组成一个联合体,共同向银行申请贷款,同时企业之间实现风险共担。阿里巴巴将提交申请的会员信用记录提交给银行,由银行进行风控并提供信贷资金。遗憾的是这项合作后来在2010年初就停止了,这是阿里巴巴贷款业务的开始,试图与银行合作,2008年金融危机时,马云曾说“如果银行不改变,那我们改变银行”,这句话真是意味深长。

    2009年,阿里巴巴拆分“网络银行部”,负责集团旗下所有子公司平台的融资业务及与银行合作业务,此后该部门更名为“阿里巴巴金融”,开始组织架构上的独立。

    2010年6月,阿里巴巴宣布成立浙江阿里小额贷款公司,开始更独立地探索信贷业务。

    2011年5月,支付宝第一批拿到了央行颁发的《支付业务许可证》,那时候用户数量突破7亿,支付宝业务也更宽了,包括收购安卡支付进军国际航空支付、加强支付安全、获得基金第三方支付牌照等。

    2011年6月,重庆市阿里巴巴小额贷款公司成立,注册资本金10亿元。通过这两家小贷公司,阿里金融在阿里巴巴B2B业务、淘宝、天猫三个平台上分别提供订单贷款、信用贷款两项服务。

    2012年9月,阿里巴巴在重庆成立商诚融资担保有限公司,注册资金3亿元,开始涉足担保业务,并尝试信用支付。

    2013年2月,阿里巴巴开始围绕平台、金融、数据进行架构调整,将支付宝拆分为共享平台事业部、国际业务事业部、国内业务事业部,再加上原来的阿里金融共同组成了阿里金融业务的四大事业群。并在2013年3月正式组建阿里小微金融服务集团,拥有上述四大事业群。

    2013年6月,阿里巴巴推出余额宝,一不小心成为最大的货币基金理财产品。

    2013年10月,阿里巴巴集团与平安集团、腾讯联合成立众安在线财产保险公司,注册资本金10亿元,开始涉足互联网保险。

    2013年11月,淘宝“基金超市”开张,联合17家基金公司推出基金淘宝店。

    2014年3月,阿里巴巴推出保险理财产品“娱乐宝”。

    2014年4月,阿里巴巴旗下淘宝推出“淘宝众筹”业务。

    2014年8月,阿里巴巴推出定期理财产品“招财宝”

    2014年9月,银监会批复同意筹建“浙江网商银行”,这是由阿里巴巴联合复星、万向集团等共同发起筹建的,开始涉足银行,主打小存小贷业务,主要满足小微企业和个人消费者的投融资需求,具体来说是指主要提供20万以下的存款产品和500万以下的贷款产品。

    2014年10月,阿里巴巴推出“芝麻信用”,成为首批获得个人征信牌照的第三方征信机构。

    2014年10月,阿里小微金融服务集团以“蚂蚁金融服务集团”的名义正式成立。该集团体系庞大,拥有包括支付、贷款、担保、理财、基金、保险、征信、银行等在内的金融业务,产品有支付宝、余额宝、招财宝、蚂蚁小贷、芝麻信用、网商银行(筹)等。除此之外,集团还覆盖众安在线、天弘基金(审批中)、浙江小贷在内的三大控股公司以及20余个子公司。阿里巴巴的金融业务自此走向新的征程。

    阿里巴巴除开自己不断扩充金融主营业务外,在资本上也有大动作,2014年11月参与移动支付安全技术公司V-Key的B轮1200万美元融资;2014年4月斥资32.99亿元收购恒生集团成为控股股东;2013年10月出资11.8亿元持有天弘基金51%股份等。

    ● 腾讯:金融路上,不断超越,微信与微众银行亮眼

    腾讯最核心的能力一直是社交关系,对比阿里巴巴从电子商务走上金融道路,腾讯此前很长一段时间里也想从电商的路径来做财付通、来做金融,但腾讯电商一直在追赶的路上,到了2013、2014年腾讯微信强大起来之后,终于不再把电商作为切入金融的入口了,一着通过投资京东、并向其注入QQ网购、拍拍网、易迅网等电商业务的方式“不做电商”,重新开始规划金融的布局。


    腾讯在2014年初,一方面通过投资滴滴打车、快速推广微信支付;另一方面在春节期间推出红包、让微信社交支付粘性更强,一下快速拥有几亿用户,以致于后面一直有人说“打车大战最大的受益者是微信”。

    在微信支付奠定了很好的基础后,腾讯在2014年全新规划和布局金融业务,涉足支付、银行、证券、保险、基金、贷款、征信等领域。银行领域,腾讯持股30%的前海Webank微众银行已经正式上线,主打“互联网银行”,提供移动端金融及个人消费金融服务;保险领域腾讯很早就上线了保险代销业务,此外和阿里巴巴、平安一起组建的“众安保险”也已上线;证券领域,腾讯在2014年初投资了网络券商“富途证券”、还收购了益盟操盘手并合作推出“腾讯操盘手”;基金领域,微信支付上线了“理财通”平台,和比较多的基金公司推出各类货币基金产品,此外还投资了好买财富;贷款领域,腾讯成立财付通网络金融小额贷款有限公司,投资了人人贷;征信领域,腾讯征信有限公司也是首批拿到个人征信牌照的8家公司之一。

    这些都是浮在面上的,还没有浮出水面的是,随着深圳前海成为自贸区,腾讯CEO马化腾早就透露,腾讯在深圳已成立多家新公司,主营业务方向就是电子商务和互联网金融。可以预见的时候,在以后,腾讯在互联网金融的布局会更多、而且这是不容失去的市场。

    ● 百度:金融中间页 尚未显山露水

    相比阿里巴巴、腾讯,百度在互联网金融的布局比较慢、动作也还比较小,但不要怀疑百度对互联网金融的重视。

    百度擅长的是搜索技术、广告营销在变现,工具属性更强,在互联网金融的基础设施上,既没有交易、又很少支付环节,让百度自身做互联网金融必然需要时间来找寻一条道路。从2013年开始到现在,百度一直在做一些尝试,本着流量优势,百度先后推出了“百发”、“百赚”两个理财产品,并以此为契机推广百度第三方支付“百付宝”,在2014年5月百度宣布百付宝升级为“百度钱包”,从支付角度发力(百度今年大力推百度外卖、也与支付相关~),不过因为基础薄弱、再加上整个公司的基因没在金融的核心环节,百度很难内生出金融的线路。那么,怎么办呢?

    一方面是资本的力量,虽然外界一直在传百度要收购快钱,虽然最后不是如此,但不是空穴来风,资本应该是最快的路径,支付又是兵家必争之地,据说百度目前还在寻找潜在标的;另一方面则是内在新业务,这块相比外部收购或投资,会是更重要的。李彦宏在这几天已经公开表示正在筹备全新的互联网金融业务,首先会从教育贷款开始,“要让每一个积极向上的年轻人,在发展自己的道路上,不会因为付不起学费而放弃梦想。”值得我们期待。

    ● 京东:抢滩互联网金融 大刀阔斧

    京东是金融领域冉冉升起的新星,阿里巴巴作为前辈在前面探路、京东则直接大刀阔斧地在多个领域、更大力的布局,两家都是2014年上市,会在电子商务、金融领域进行全面和直接的竞争。

    2014年4月,京东在上市前夕把公司拆分为两个集团公司:京东商城集团、京东金融集团,对业务进行重新梳理,可见金融已经是和电商并驾齐驱的战略位置。2013年京东还重点在学习阿里过去的路径、重点做供应链金融,推出了“京保贝”,这是针对京东供应商的3分钟融资到账业务;到了2014年则步子非常快,在理清内部架构、组建完京东金融之后,半年多的时间里,京东相继推出了信用支付业务“京东白条”、互联网理财产品“京东小金库”、众筹业务“凑份子”等,再加上京东此前收购的第三方支付“网银在线”,京东金融集团主要有四大业务板块:供应链金融、网银在线、众筹业务、消费金融等,其中信用支付的京东白条和众筹业务,京东是相对领先者,尤其是在众筹方面,是京东在2014年花费了很大力气打造的,目前专注于实物众筹、在2015年京东计划推出股权众筹,成为众筹细分领域的第一,是京东的目标所在。

    阿里巴巴、腾讯、百度、京东是互联网大公司中在金融领域先发力的公司,还有一些互联网公司的动作也很值得关注:比如新浪,在微博上市后,新浪在金融方面的布局也与“微”相关,包括理财平台“微财富”、证券平台“微操盘”、支付平台“微博支付及微钱包”,此外新浪还组建了“新浪仓石投资管理有限公司”、从事基金业务;投资了上海钜派、还有联合易居发布了房金所。

    (2)金融机构们:顺势而为 还需要迈步更大一些

    互联网金融是相对传统金融而言的,面对这股趋势,银行、保险、券商、基金公司等传统金融机构纷纷“触网”,不过整体还是比较保守的,有一些相对而言的领先者,其中最为典型的当属平安集团,在互联网金融的布局非常多、毫不逊色阿里巴巴。

    ● 平安集团:互联网金融是集团战略

    平安集团是当前国内金融机构中最注重科技、最看重互联网、最发力的,此前主要是万里通、陆金所的双翼,到了2014年初中国平安正式将互联网金融提升为集团战略,并详解了进军互联网金融的“1333”战略:中国平安将金融融入“医、食、住、行、玩”的生活场景,将主要依托1个钱包“壹钱包”;实现3大功能“管理财富、管理健康、管理生活”;覆盖3层用户“平安员工、平安客户、社会大众”;历经3个阶段“基础整合、金融整合、服务整合”以及逐步推出333项生活场景应用,概括起来,即1333战略。这是中国平安以其25 年综合金融经验积累,在对消费者的深度理解,及现代科技的把握与应用的基础上推出的整体互联网金融战略。

    具体来看,平安的互联网金融源自2011年底,那一年陆金所成立,2012年随着吴世雄加入担任平安金科负责人、基于“万里通”搭建积分交易市场而开始快速发展。2013年1月陆金所第一款产品稳盈安E贷正式上线,交易量大约为每月三四千万,现在已经每天两三千万,这是传统金融产品难以企及的成长速度。

    从2013年起,平安也正好赶上了互联网金融的元年及现在的高峰,其步子迈得很大:优势业务保险上,平安与阿里、腾讯组建了众安保险,并在2014年年底推出了“金融版双十一”——“财神节”,为用户提供了囊括保险、银行、投资等产品于一体的线上金融交易狂欢节,交易额突破2000亿元,很狂欢。

    平安在银行业务上,平安银行专门设立了网络金融事业部,构建了橙E网、口袋银行、橙子银行、行E通等互联网门户,面向年轻一代提供互联网银行业务。

    在“医食住行”消费金融板块,更是平安大力推广的,在2014年已经先后推出了汽车交易市场(平安好车)、房产交易市场(平安好房),在加上此前的资产交易市场(陆金所)、积分交易市场(万里通),平安在金融领域已经有了4个交易市场。

    在金融的末端环节——支付上,平安也在2014年正式推出移动支付业务“壹钱包”,融合了此前收购上海捷银、壹卡会等第三方支付的经验,发力支付。

    在这样的布局之下,平安董事长马明哲希望可以通过互联网金融打开这样的“一扇门”——互联网世界的“任意门”,用户可根据需要在金融、生活环境中享受一站式服务。那现在平安做到怎么样呢?数据来说话,据腾讯财经此前报道,截至2014年底,平安互联网金融业务总用户数为1.3亿,67%为外部新增用户,月活跃用户数千万;2014年,平安互联网业务付费用户占总用户数的14%,这一切才刚开始。

    除开平安意外,其他金融机构则没有这么亮眼的表现,也有一些不错的,比如包商银行推出互联网银行品牌“小马bank”、招行与联通联合成立“招联消费金融有限公司”布局互联网金融;各类券商也纷纷上马“XX宝”产品、注重网上商城和渠道。但现在光“触网”还不够的,还需要把互联网思维渗透到骨头里。

    (3)其他大公司:互联网金融不能只是概念

    2014年互联网金融是全民热词,对于上市公司、传统行业公司,也希望在这个题材中找到自己的金融机会。我们可以快速看下其他公司做了些什么?比如上市公司的绵世股份、用友软件、三六五网已经先后推出了自己的P2P网贷平台;万达集团收购快钱;大智慧90亿元收购湘财证券;三大运营商推出话费理财产品(移动和聚宝、电信添益宝、联通话费宝);快递公司顺丰也成立了“顺银金融”布局供应链金融等业务;搜房网在宣布fang.com战略的时候也宣布推出房产金融综合服务平台等等。

    可以想象的是,无论是BATJ互联网公司、还是平安为代表的金融机构,又或者万达、运营商、搜房网在做的互联网金融,都会让整个产业的竞争更加激烈,优胜劣汰之下,希望用户和百姓都能真正地享受到普惠金融。

    3、创业公司探索:层出不穷 投资活跃

    在梳理完了大公司的互联网金融格局后,我们再来看创业公司的探索们,即便是如此激烈而残酷的竞争环境,创业公司也从来不缺乏勇气与创造力。IT桔子的数据库中,有900家金融公司,其中光2014年就成立了313家新的金融公司,可见这个行业的吸引力;这个领域在2014年发生了195起投资事件,覆盖近190家公司,我们会以此作为样本,和大家一起回顾下创业公司的探索:分布在哪些细分领域?投资又是如何分布的?

    (1)互联网金融细分领域分布

    围绕IT桔子的900家互联网金融公司,我们把他们分成了12个细分方向,具体包括:贷款、理财、支付、众筹合投、分期购物、虚拟货币、金融信息化、股票、保险、信用及征信、外汇期货贵金属、综合/其他等,接下来看看195起投资事件是如何分布的。

    从上图可以看到2014年获得投资的互联网金融公司分布在哪些细分领域?最火热的当属贷款领域,发生了68起投资,占比达到34.87%。IT桔子此前举行互联网金融创业沙龙的时候,曾和几位业内人事交流过,为什么支付先出现、没有带来互联网金融的效应、而要到P2P网贷的时候呢?他们有介绍说“贷款聚钱容易”,尤其是在现在钱很多很热、但投资品种很少的时候,所以可以看到一些主流的网贷平台,每抛出一个好的标的很快就被抢单,以致于“钱太多、借钱的人不够用了”。

    把这些获得投资的贷款领域的公司梳理一下,会发现他们分布在多个方向,有融360、好贷网、91金融这样为信贷员做对接和撮合服务,有拍拍贷、人人贷、点融网这样做P2P借贷的,有主打P2B借贷的有利网、积木盒子等,有直接在线小额借贷并发放的手机贷、宜人贷,有主打房产贷款的点心贷,有主打车贷服务的百财车贷,有面向电商卖家的元宝铺、阜鼎保理推出的“1订货”等,还有做一揽子网贷产品投资的“火球网”等等。

    贷款是个十万亿的市场,有足够的空间可以容纳这么多公司,只是问题也来了,风险控制是贷款的生命线,再加上网贷监管政策到现在迟迟没有出炉,系统性的政策风险仍然存在。虽然此前有一些政府官员在公开演讲中曾说过几条“红线”:一是明确平台的中介性质,二是平台本身不得提供担保,三是不得归集资金搞资金池运作,四是不得非法吸收公众资金。但好些公司甚至是获得投资的公司,其实在有碰到几条红线的,比如中介属性、比如担保、还比如资金池这样的。2014年下半年出现的贷帮网千万元坏账后不兜底就引发了很大的争议与讨论;与此相反的是新浪微财富则选择为中汇事件5000万兜底,也同样带来争议。

    贷款还有一个很现实的问题就是跑路,这是在经历了2013年P2P网贷野蛮生长后出现的,在2014年特别严重,不完全统计发生跑路的网贷平台有超过200家,其中影响比较大的包括旺旺贷、网金宝、美贷网、里外贷等。这在今年为很多网贷平台蒙上了阴影,再加上政策监管的压力,2015年预计,贷款市场会出现一次比较大的洗牌。

    理财在2014年发生了32起投资事件,占比16.41%,是排在第二位的互联网金融细分市场。理财在2013年网贷火热的时候,大多数适合P2P借贷理财写在一起的,但到了2014年,理财在单独的发展,不再只是简单的“理财版去哪儿”,更是直接在打造理财超市、甚至把资产证券化后做成新的理财产品向用户端来进行销售;产品形态上,理财在移动端上甚至是先行的,比如挖财、铜板街、盈盈理财等,都是移动先行,而且在手机端的交易总额还相当大。

    理财是非常值得期待的一个市场,不像网贷有那么大的政策风险,但在2014年也有很多问题存在,整体感觉就是“雷同”,理财产品还太少了,在产品和服务的设计上很多金融平台看上去是一样的,还需要多一些金融背景的人进来把理财产品通俗化、然后通过互联网化的方式介绍给老百姓,当然理财还要防范的也是风险,理财不是存款、也有很大的风险,平台要推什么样的理财产品也是要很谨慎的,对于理财而言“谨慎而又要有创新”就是挑战。

    再接下来是支付市场,2014年发生了17起投资事件、占比8.72%居第三位,作为互联网金融的先行者,网络支付或者移动支付,在国内还是很发达的,但基本上是支付宝、财付通等巨头垄断者,对于新的支付创业公司而言,所需要的可能是基于不同的支付和消费场景来设计了,比如租房宝主打房产支付服务,还有PP钱包、PingPlusPlus等则为开发者提供移动支付SDK和解决方案,豆子科技针对虚拟币所做的支付解决方案也很有意思。

    接下来是众筹合投了,2014年发生了15起投资事件、占比7.69%居第四位,这里把实物众筹、股权众筹及合投合并到一起来介绍了。众筹2014年在国内也是激进式发展,目前IT桔子数据库中大大小小的众筹合投网站有超过118家公司,其中拿到投资的有10%,股权众筹的领先者天使汇在2014年进行了一轮大额的融资,此外股权众筹在一些细分方向比如游戏等领域也有摩点网、天天投等获得融资,轻松筹这种把众筹+社交结合到一起进行了演化的服务也很有意思,拿到了不错的投资。

    众筹领域还有一个利好消息就是证监会终于出炉了《私募股权众筹融资管理办法(试行)(征求意见稿)》,法律上承认和认可私募股权众筹,虽然在具体细则、投资门槛设定上都还有一些讨论,但终归可以纳入到合法地步,这样有可能2015年众筹出现一些快速发展。

    排在第五位的是分期购物+信用贷款,这是2014年新出现的细分领域,发展特别快速,7家公司累计进行了12次融资,特别值得一提的是趣分期,在1年的时间里进行了天使到A轮、B轮、C轮4次融资,堪当“融资次数冠军”了;与其激烈竞争的分期乐,在融资节奏上也不落后,2014年进行了3轮融资,都拿到了1亿美元以上资金的公司,可能2015年竞争会非常激烈。要知道此前电商时代分期购物曾出现过、但后续发展不是太好。

    再接下来排在第六位的是虚拟货币,有11起投资事件、占比5.64%,这种数字货币层面的变革是创新力度最大的、但也有两级反映,站在政府或大多数人的立场,是不信任比特币之类的虚拟货币的,但也有人特别推崇这种创新和变革,所以即便比特币为代表的虚拟货币在2014年整体发展是下滑的,国内的投资却没有减少,而且这些拿到投资的公司如OKCoin、火币网在2014年也推出了很多新的玩法。

    紧接着是互联网金融两个比较传统的细分方向了:一个是股票、一个是金融信息化,都各自有10起投资、占比5.13%,在这个领域有比较多的公司、而且也有不少上市了,每年都会有一些新公司和服务出现,但因为变革不如贷款、理财那么大,所以市场但不上热闹、但比较稳定增长。

    再下来就是相对还不那么热的领域,包括:保险、征信、外汇期货贵金属,新增公司数量不是太多,投资也不多,但获得投资的公司在所有公司占比还是挺高的,尤其是征信,几乎IT桔子所收录的公司都获得了比较好的投资,而且随着央行放开第三方个人征信、企业征信牌照,有可能征信领域出现很好的公司,但征信需要比较长时间的积累和实践。

    (2)互联网金融投资地点分布

    2014年所发生的195起投资事件,分布在北京、上海、广东、浙江等15个省份,其中北京发生了91起、占比46.67%,是互联网金融公司及投资最集中的地点,快达到一半了,而且比起北京的整体公司占比比例更高;接下来是上海,有35起投资、占比17.95%,还没有重返把上海金融的实力彰显出来;第三位的是广东,有31起投资、占比15.9%,深圳前海成为新的自贸区后,有可能金融公司会更活跃;第四位是浙江,16起投资事件、占比8.21%,阿里巴巴培养了很多互联网金融领域的创业新军,他们大多数集中在杭州。这4个地点加起来累计有173起投资、占比达到89%,可见互联网金融创业在地域上是非常集中的,而这些城市里无论是资金比拼、还是人力资源或者市场比拼,竞争都注定激烈。

    (3)互联网金融投资轮次分布

    从投资轮次来看,互联网金融领域,投资环境比较好,占比最高的是A轮,有91起投资事件、占比达到46.67%;其次是天使轮,有68起投资,占比有34.87%,从天使到A轮,公司和团队相对不错,投资人还是很愿意来投资的,这2个阶段合起来占比有81.54%,超过80%的互联网金融公司还在早期;B轮的投资有21起,占比达到10.77%,骤然降下来了,这样从早期到B轮这样的成长期,可能只有八分之一的公司能进入到下一轮,这时候就比较残酷了,有可能在2015年会更激烈,接下来的C轮就更少了,仅仅3起投资,占比1.54%。但值得关注的是收购,金融领域在2014年发生了11起投资,对于创业者或投资人而言是个不错的退出路径,上市就仅仅1家公司了,来自创业板上市的安硕信息,做金融信息化的。

    融资轮次还特别值得说的是,有多家公司在一年内进行了2次及以上的融资,其中最多的是趣分期,在1年内进行了4次融资,其次是分期乐有3次融资,挖财、火球则进行了2次融资,在融资环境好的2014年进行多次融资,策略上是对的,但愿团队能有足够的业绩和数据来进行支撑。

    (4)互联网金融投资金额分布

    从投资金额分布来看,与前面的投资轮次是一一对应的,把币种都兑换成为人民币,数量级在几千万元人民币规模的占比最高,达到45.64%,这里包括了大多数的A轮+少部分的天使;其次则是数百万元,占比25.13%;金额在1亿元以上的有36起、占比18.46%,可见金融的吸金能力相当强,进入到B轮后基本上融资金额达到了过亿元。

    (5)互联网金融投资币种分布

    最后是关于投资币种分布的,随着人民币投资在国内的火热、还有VIE架构复杂及花费时间更多,对于需要大量资金作为支撑的互联网金融领域,有60%的投资事件资金选择了人民币。2014年底出炉的VIE新规讨论意见稿,可能对于2015年的美元融资还会有一些影响。

    IT桔子2014年度盘点系列内容:系列1:Table帝国(BAT+3M)系列2:1180亿元的收购市场为谁谋福?系列3:典型投资者投资策略分析系列4:31家上市公司的复盘系列5:2014年新成立基金盘点系列6:VC投资回报盘点系列7:中国视角的国外投资收购盘点系列8:创业派系之大公司2014版本系列9:创业派系之高校版本

    系列10-21:为对互联网金融、房产、本地生活、在线教育、智能硬件、医疗、汽车交通、社交等12个垂直领域进行深度盘点分析。

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